Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 상승 마감했다. 기업들의 실적 발표가 긍정적으로 이어지면서 실적 호재 기업들의 상승세가 전반적인분위기를 이끌었다. 까르푸는 1분기 매출이 전년동기 대비 8.3%상승하면서 3.4% 상승했고 소니에릭슨도 4분기 순익이 240%가 증가한 것으로 전해지면서 오름세를 이끌었다. 최근 가파른상승세를 이어가고 있는 비철가격의 움직임과 달리 광산주는상품가격 상승에 따른 주가의 고평가 인식으로 하락세를 이어가고 있다.
2) 미국증시 시황 분석
및
미국 증시가 상승세로 마감되었다. 장중 혼조세를 보이던 블루칩 진영도 상승세를 이끌어 냈다. 인텡이 시장 점유율 확대를 위해서 반도체 가격을 인하할 것이라는 시장 기대감으로 강세를 보이면서 오름세를 주도했다. 그러나, 부활절 휴일을 앞두고주류 투자자들이 시장을 빠져나가면서 거래량도 크게 줄어드는 등 다소 한산한 장세를 보였다.
유가가 상승세를 보이고 있는 가운데 경제지표 중에서 수입물가가 예상보다 감소한 것으로발표되면서 인플레 상승 우려감을 완화시켜 투자자들의 매수세를 촉진시켰다. 주초 대비로는 다우지수가 0.16% 상승하고 S&P500지수는 0.49%, 나스닥지수는 0.55%가 각각 하락했다. 전일 미국채 10년물의 수익률이 5%대를 돌파하면서 4년래 최고치를 기록했다. 이에 따라 금융 시장의 자금이 주식시장에서 채권시장으로 옮겨질 가능성도 있다는 소식이 유입되고 있는 가운데휴일 이후 장세는 실적과 함께 다시 한번 경제지표에 대한 민감도를 반영해 나갈 것으로 판단된다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 연휴를 앞두고 한산한 거래가 지속된 가운데큰
변화없이 보합권의 마무리를 보였다. 경제지표들이 달러화에우호적으로
유입되었으나 시장은 이에 대해 특별한 반응을 이끌어내지
못했다. 또한, 미국채 수익률이 5%대를 상회한 것도 시장에 특별한 영향을 미치지 못했다.
특히, 다음주 후진타오 중국국가주석의
미국 방문을 앞두고 시장은 이벤트에 대한 조심스러운
반응을 보이고 있다. 이에 따라 가격움직임이 매우 제한적으로이끌어지고
있다. 그 밖에 다음주 미국내 해외 자본 순유입량과인플레이션
지표 등을 살펴봐야 한다는 지적도 유입되고 있다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 하락세를 이어갔다. 미국채 10년물 수익률은 4년만에 5%대를 상향 돌파했다. 채권시장은 미국의 두번의 추가적인금리 인상을 반영해 나가고 있는 움직임이다. 최근 발표되는 경제지표를 통해 시장은 5% 이외에 추가적인 금리 인상이 가능할것으로 전망되면서 현재 시장은 목표 금리를 5.25%를 향해서반영해 나가고 있다. 이에 따라 추가적인 금리인상에 대비 뒤늦게 채권 매수에 나서는 세력도 유입되고 있는 것으로 전해지고있는 가운데 추가 하락 여지도 충분히 남아 있는 것으로 판단된다.
Technical Summary
투자 의견
(6월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한
패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴
매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을
알려드리도록
하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 조정 마감 후 매수 진입 P1 발생 후 조정세 시도 |
1차 : 1713 2차 : 1708 |
1차 : 1734 2차 : 1739 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 조정 마감 후 매수 진입
매도div 발생, 33일선 또는 75일선 지지대 확인 필요 |
1차 : 1289 2차 : 1287 |
1차 : 1298 2차 : 1301 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 박스권 투자마인드 : 박스권 상단 박스권 상단, 돌파 여부 관건 - 박스권 거래 지속 |
1차 : 1.2130 2차 : 1.2115 |
1차 : 1.2180 2차 : 1.2200 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 박스권 상단 투자마인드 :
박스권
이평선 수렴 중, 일봉 매수 div 발생 |
1차 : 8495 2차 : 8465 |
1차 : 8530 2차 : 8550 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 하락 투자마인드
: 하락
하락 추세 중 반등 시도 |
1차 : 106.16 2차 : 106.06 |
1차 : 107.10 2차 : 107.20 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 하락 투자마인드
: 유보
일봉에서 매수 div 발생, 반등 시도 |
1차 : 105.050 2차 : 105.000 |
1차 : 105.215 2차 : 105.290 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (4/3 ~ 7)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 10일(월) | |||||
| 11일(화) | |||||
| 12일(수) | 무역수지 - 2월 | 21:30 | -$66.0B | -$68.6B | -$65.7B |
| 주간원유재고량 | 23:30 | 2,110,000 | 3,230,000 | ||
| 재정수지 | 03:00 | -$70.0B | -$71.2B | -$85.5B | |
| 13일(목) | 기업재고 - 3월 | 21:30 | 0.3% | 0.4% | |
| 수출물가(농산물 제외) - 3월 | 21:30 | 0.2% | 0.2% | ||
| 수입물가(원유제외) - 3월 | 21:30 | -0.6% | -0.3% | ||
| 주간신규실업수당청구건수 | 21:30 | 305,000 | 301,000 | 313,000 | |
| 소매판매 - 3월 | 21:30 | 0.6% | -0.8% | 0.6% | |
| 소매판매(자동차 제외) - 3월 | 21:30 | 0.7% | -0.3% | 0.4% | |
| 미시간대학 소비자 신뢰지수 - 4월 | 23:50 | 88.5 | 88.9 | 89.2 | |
| 14일(금) | Good Friday(부활절) |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (4/10~14)
<4월10일 (월)>
⊙일본 - 일본은행(BOJ) 4월 통화정책회의 첫째날, 2월 기계류 주문 (오후
2시)
⊙미국기업실적발표 - 알코아 (1분기)
<4월11일 (화)>
⊙인도 - 금융시장
휴장
⊙일본 - 일본은행(BOJ) 4월 통화정책 마지막날, BOJ 4월 경제보고서 (오후 3시)
⊙미국 - UBS발표 주간소매판매
(오후 8시45분), 주간 레드북 (오후 9시55분),
IBD 4월 소비자 신뢰지수 (오후 11시)
<4월12일 (수)>
⊙미국 - ABC/WashPost 주간
소비자 신뢰지수 (오전 6시), 주간 모기지마켓 및 리파이낸싱지수
오후 8시), 2월 무역수지 (오후 9시30분), 3월 연방예산 (13일 오전 3시)
⊙일본 - 2월 경상수지 (오전 8시50분), 2월
무역수지 (오전 8시50분), 3월 은행대출 (오전 8시50분)
⊙미국기업실적발표 - 할리 데이비드슨 (1분기)
⊙프랑크푸르트 -
유럽중앙은행(ECB) 월간보고서 발행 (오후 5시)
<4월13일 (목)>
⊙일본 - 3월 기업상품가격지수
(오전 8시50분), 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인
해외채권 매수 규모 (오전 8시50분)
⊙미국 - 3월 수출입 물가 (오후 9시30분), 주간 신규실업수당청구건수 (오후
9시30분),
3월 소매판매 (오후 9시30분), 미시간대 소비자심리지수 4월 잠정치 (오후 10시45분),
2월 기업재고 (오후 11시)
⊙로스엔젤레스 - 수잔 슈미트 비에스 연준리 정책 이사 연설 (14일 오전
4시45분)
⊙미국기업실적발표 - 뉴욕타임즈 (1분기), 트리뷴 (1분기)
<4월14일
(금)>
⊙홍콩, 싱가포르, 프랑스, 독일 - 금융 시장 휴장
⊙일본 - BOJ 3월 통화 정책회의 의사록 공개 (오후
2시)
⊙미국 - 금융 시장 휴장, 3월 산업생산 (오후 10시15분)
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
