Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 상승 마감했다. 유럽중앙은행 총재의 금리동결 결정으로 금리 인상에 대한 불안감이 제거되면서 투자자들은 증시에 사자 매물을 출회시켰다. 유럽중앙은행(ECB)은 이날 정례 통화정책회의를 열어 기준금리를 지금과 같이 2.5%로 동결했다.
여기에 최근까지 예상되던 5월의 유로존 금리인상 가능성마저도 약화되면서 시장에는 긍정적인 분위기가흘렀다. 트리셰 ECB총재는 이날 금리 결정 발표 후 다음달에도 금리를 동결할 가능성이 있음을 시사했다. 반면, 자동차관련주는 유가 상승과 함께 크레딧 스위스의 투자의견 하향조정 여파로 하락했으며 철강업체는 비철 가격의 상승세에영향을 받아 오름세를 보였다.
2) 미국증시 시황 분석
및
미국 증시가 혼조세로 마감되었다. 블루칩 진영은 금리 인상에 대한 부담감과 고용 지표를 앞두고 불확실성이 증대되면서약세를 보였으며 기술주는 장중 혼전 끝에 상승으로 마감했다.여기에 제약사인 머크가 불리한 법원 판결로 인해 블루칩 진영의 하락세를 이끌었다. 최근 존 스노 재무장관이 언론과의인터뷰에서 이번 고용지표가 강력한 신호를 보여줄 것으로전망함에 따라 투자자들 사이에서는 고용지표가 강력할 경우 금리 인상 기조가 연장될 수도 있다는 경계감을 놓치지않았다.
이날
고용지표를 앞두고 발표된 주간신규실업수당 청구건수는 예상 밖으로 감소한 것으로 발표되면서 고용지표가 경기 전반의 회복세를 반영할 것으로 예상되고 있다. 최근증시는 기술적인 상승세는 유효하게 진행되고 있는 가운데고용지표 발표의 호조세로 인한 금리인상 요인이 대치되는국면을 보일 것으로 전망되고 있다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화가 반등세를 보이면서 최근 시도하던
박스권을 지켜냈다. 유럽중앙은행은 이날 예상대로금리를
기존의 2.5%로 동결발표했으며 영국의 중앙은행도
기존 4.5%의 금리를 동결했다. 또한, 트리셰 총재가 금리
결정 발표 후 유로존이 금리 인상을 하기 위해서는경기에
추가적인 신호가 필요하다고 언급, 5월 금리 동결가능성을 시사했다.
이에 따라 최근 5월 유로존 금리 인상을
반영해 오던 외환시장은 달러 사자와 유로 팔자 매물로
달러화가 소폭 반등했다. 이에 따라 최근 지켜지고 있던
1.23달러대의 유로화 박스권이 지켜지면서 추가 상승은
성공하지 못했다. 또한, 6월에나 유로존이 금리를 인상할
것으로 전해지면서 추가적인 유로화 약세 요인을 전망케
하고 있다. 이에 따라 박스권 거래가 지속될 것으로전망되고
있으며 추가저인 유로화의 강세는 다소 약화될것으로
예상된다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 하락세로 마감되었다. 고용지표의 호전을기대하고 있는 가운데 상품 시장의 랠리마저이어지면서인플레를 자극함에 따라 금리 인상 요인이 반영되면서미국채 10년물의 수익률이 상승, 채권가격은 하락했다.10년 수익률은 전일의 4.85%에서 4.90%로 상승했다.
이에 따라 최근 박스권 하단을 돌파하면서 추가적인 약세움직임을 이어가고 있다. 채권시장도 오늘로 예정된 고용지표의 발표 내용에 주목하고 있다. 예상처럼 고용지표가호전적으로 발표될 경우 시장은 금리 인상 우려감이 반영될 것으로 예상된다. 예상과 다른 고용지표 내용의 경우채권 시장은 기존에 반영된 매물에 대한 실망 매물 유입으로 반등세를 보일 것으로 예상된다.
Technical Summary
투자 의견
(6월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한
패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴
매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을
알려드리도록
하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 저가 매수 P1 발생으로 재추세 형성 중 |
1차 : 1747 2차 : 1741 |
1차 : 1764 2차 : 1771 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 저가 매수
일봉 P3 형성, 전고점 돌파시 추가 상승 가능, 매도div 주의 |
1차 : 1311 2차 : 1306 |
1차 : 1321 2차 : 1327 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 박스권 투자마인드 : 박스권 상단 박스권 상단, 돌파 여부 관건 - 박스권 거래 지속 |
1차 : 1.2215 2차 : 1.2180 |
1차 : 1.2290 2차 : 1.2320 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 박스권 상단 투자마인드 :
박스권
이평선 수렴 중 |
1차 : 8550 2차 : 8505 |
1차 : 8600 2차 : 8635 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 유보
일봉에서 매수 div 발생 가능 |
1차 : 108.10 2차 : 108.00 |
1차 : 108.21 2차 : 108.31 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 유보
전저점대에서 반등 시도 여부 확인 필요 |
1차 : 106.000 2차 : 105.250 |
1차 : 106.170 2차 : 106.240 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (4/3 ~ 7)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 3일(월) | 자동차 판매 - 3월 | 01:00 | 5,500,000 | 5,400,000 | |
| 트럭 판매 - 3월 | 01:00 | 7,900,000 | 7,800,000 | ||
| 건설지출 - 2월 | 23:00 | 0.5% | 0.2% | 0.8% | |
| ISM 제조업 지수 - 3월 | 23:00 | 57.7 | 56.7 | 55.2 | |
| 4일(화) | |||||
| 5일(수) | ISM 서비스 지수 - 3월 | 23:00 | 59.0 | 60.1 | 60.5 |
| 주간 원유 재고량 | 23:30 | 2,030,000 | 2,110,000 | ||
| 6일(목) | 주간신규실업수당청구건수 | 21:30 | 305,000 | 304,000 | 299,000 |
| 7일(금) | 주간평균근로시간 - 3월 | 21:30 | 33.8 | 33.7 | |
| 시간당 임금 - 3월 | 21:30 | 0.3% | 0.3% | ||
| 비농업부문 신규 일자리수 - 3월 | 21:30 | 198,000 | 243,000 | ||
| 실업률 - 3월 | 21:30 | 4.8% | 4.8% | ||
| 도매재고 - 2월 | 23:00 | 0.5% | 0.1% | ||
| 소비자 신용 - 2월 | 04:00 | $3.0B | $3.9B |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (4/3~7)
<4월3일 (월)>
⊙일본 - 3월 단칸지수 (오전 8시50분)
⊙미국 - 2월 건설지출 (오후
11시), 3월 ISM지수 (오후 11시), 2월 기존주택판매
(오후 11시), 2월 시카고연방은행 중서부지수 (4일 오전 1시)
⊙프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 및 시카고연방은행 회의 주최
(4일까지)
⊙벨로리존테, 브라질 - 인터아메리칸개발은행 연례 회의 (5일까지)
<4월4일 (화)>
⊙일본 - 3월 본원통화 (오전 8시50분)
⊙미국 - UBS 발표 주간 소매판매 (오후 8시45분), 주간
레드북 (오후 9시55분),
ABC/Washpost 주간 소비자 신뢰지수 (5일 오전 7시)
⊙프랑크푸르트 - 마이클 모스코우 시카고연방은행 총재 연설 (오후
7시30분)
⊙파커즈버그, 웨스트버지니아 - 제프리 래커 리치몬드연방은행 총재 연설 ((5일 오전 1시45분)
<4월5일 (수)>
⊙홍콩, 대만 - 금융시장 휴장
⊙미국 - 주간 모기지 및 리파이낸싱 지수 (오후 8시), 3월 ISM
비제조업지수 (오후 11시)
⊙캔자스시티 - 토마스 호니그 캔자스연방은행 총재 연설 (오전 9시45분)
⊙런던 - 영란은행(BOE)
통화정책 회의 (6일까지)
⊙파리 - 티에리 브르통 프랑스 재무 장관 경제 기자회견에서 연설 (오후 7시)
⊙미국기업실적발표 -
몬산토 (2분기)
<4월6일 (목)>
⊙태국, 인도 - 금융시장 휴장
⊙일본 - 주간 외국인 일본주식
순매수 규모 및 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분),
2월 경기선행지수 및 경기동행지수 (오후 2시)
⊙미국 - 주간 실업수당 청구건수 (오후 9시30분)
⊙살리나 - 토마스 호니그
캔자스연방은행 총재 연설 (오전 9시45분)
⊙프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 관료 회의 후 금리 발표 (오후
8시45분)
<4월7일 (금)>
⊙미국 - 3월 비제조업 취업자수 (오후 9시30분), 3월 실업률 (오후
9시30분), 2월 도매제고 (오후 11시)
⊙비엔나 - 유로그룹 회의에서 쟝 클로드 트리셰 유럽중앙은행(ECB)총재 기자 회견
(8일까지)
⊙파리 - 제 7차 국제 석유 회의
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
