[프라임경제] 아시아나항공이 1000억원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 발행한다고 밝혔다. 이번에 발행예정인 1000억원의 자금은 회사의 운영자금으로 사용할 예정이다.
아시아나항공에 따르면 대우증권을 대표주관사로 하여 대신증권과 우리투자증권이 공동주관사, 금호종합금융이 인수단으로 참여하는 이번 BW 발행은 아시아나항공 설립 이후 처음이다.
청약 및 납입일은 25, 26일 양일이며, 발행조건은 만기 3년(1.5년 이후 조기상환 가능)으로 쿠폰 7%에 만기보장수익율 10%수준이며 회사채신용등급은 BBB0 이다.
아시아나항공 관계자는 "최근의 어려운 자금시장환경에도 불구하고 이번 BW발행에 대해 잠재투자자들의 반응이 상당히 긍정적이라는 분위기"라며 "아시아나항공은 2009년 5월 대한통운의 유상감자로 신규 유입될 7113억원의 자금을 부채상환에 사용할 예정이며 이는 아시아나항공측에 연간 이자비용으로만 600억원 가량의 절감 효과를 가져올 것"이라고 기대했다.
