Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시가 하락 마감했다. 유로존의 금리 인상 전망으로금리 민감주 뿐만 아니라 투자심리도 다소 위축되면서 약세를 이끌었다. 또한, 미국의 약달러 정책 가능성에 대한 우려로 수출주의 약세를 이끌었다.
미국 행정부의 약달러 정책 수행 가능성과 함께 유로존의 기업 및 소비신뢰지수가 호조를 보이면서금리 인상 요인을 자극한 것도 계기가 되었다. 상품 가격 중최근 사상 최고치를 계속해서 갱신하고 있는 광산주는 급등세에 따른 부담감과 청산 매물 유입으로 약세를 이끌었다.
2) 미국증시 시황 분석 및
미국 증시가 1분기를 마감하는 한주를 하락세로 마쳤다. 그러나, 지난 한주간 미국 증시의 성적표는 나쁘지 않았다. 다우지수가 2002년, S&P500지수가 99년, 그리고 나스닥지수가 2000년 이래 최고 성적을 기록하는 강세를 보였으며 최근기술주 진영은 지난 한주간 1.2%의 상승세를 기록했다.
경제지표들이 발표되면서 추가금리 인상 전망감을 강화시키자 투자자들은 추가 금리 인상에 대한 민감도가 증가하면서 경계성 매물들을 출회시켰다. 또한, 이날 연준리 인사의 미국금리가 중립 범위 상단 수준까지 인상됐다는 발언으로 금리 인상기조 중단 가능성을 시사했으나 유가와 함께 시장을 받치기에는 다소 역부족인 수준에 그쳤다.
이날 유가는 최근 2개월래최고치 경신 이후 소폭 하락세를 보이면서 항공주들의 상승세를 불러 일으켰으나 장세를 이끌지는 못했다. 또 상무부 발표에서 2월 근원 소비지출물가지수는 예상대로 2월의 0.2%보다 낮은 0.1%의 상승률을 기록하는 데 그치며 연간 누적으로는 1.8%로 연준리의 통제가능한 수준인 2.0% 안에 머무르면서 인플레이션 둔화 신호를 내비쳤다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화는 주요 통화대비 강세를 보였다.발표된
경제지표들로 인해 추가적인 금리 인상이 전망되면서달러화를
지지한 가운데 지난 목요일 달러화가 유로화대비2개월래
최저치로 하락한 것도 달러 낙폭 과대 인식을 이끌면서 달러 매수를 이끌어 내었다.
2월 소비지출 증가율은 1월에
비해서 크게 하락했으며 이에 따라 인플레이션도 하락한
것으로 발표했다. 이에 따라 외환시장에서는 양대 세력의
대치가 이어지는 가운데 당분간 유로존의 금리 인상건과
일본의 금리 인상 관련건에 따라 시장의 휘둘림이 클 것으로
예상된다. 오늘 오전 발표된 단칸 지수는 예상치인 23를하회한
20으로 발표되면서 달러의 상대적 강세를 이끌어내고 있다.
이번 단칸지수를 통해서 일본의 금리 인상 여부를전망하려던
엔화 강세론자들로 하여금 손절 매물과 실망매물을
함께 이끌어 냄에 따라 당분간 기타 달러 약세 요인이이어지기
전까지 시장은 박스권 움직임을 이어갈 것으로예상된다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 인플레이션 우려가 진정기미를 보이면서 채권가가 소폭 반등했다. 지난 한주간 미국채 10년물 기준 수익률은 2년래 최고치로 상승하는 등 강력한 금리 인상을 반영해 나가는 분주한 움직임을 이어간 이후 개인소비지출물가지수가 지난 2월 0.1% 상승한 데 그친 것으로 발표되면서채권 반등세를 이끌어 냈다. 당분간 채권 시장은 추가적인미연준리의 금리 인상을 선반영해 나갈 것으로 예상되는가운데 10년물에 대한 채권 수익률이 향후 수준 안에 5%를 상향돌파할 가능성도 있다고 시장관계자는 전하고 있다.
Technical Summary
투자 의견
(6월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한
패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴
매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을
알려드리도록
하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 저가 매수 이평선 수렴되면서 발산 준비중, P1 발생시 추세 형성가능 |
1차 : 1723 2차 : 1719 |
1차 : 1739 2차 : 1746 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 저가 매수
일봉상 P3 형성, 15 또는 33일 이평선대 지지대 작용 가능 |
1차 : 1302 2차 : 1297 |
1차 : 1314 2차 : 1320 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 박스권 투자마인드 : 박스권 박스권 중립 가격대 시도, 등락 혼선 예상 |
1차 : 1.2050 2차 : 1.2030 |
1차 : 1.2130 2차 : 1.2170 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 박스권 상단 투자마인드 :
박스권
박스권 중립 가격대 시도, 등락 혼선 예상 |
1차 : 8510 2차 : 8440 |
1차 : 8610 2차 : 8650 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 유보
일봉에서 매수 div 발생 가능 |
1차 : 109.000 2차 : 108.260 |
1차 : 109.15 2차 : 109.22 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 유보
전저점대에서 반등 시도 여부 확인 필요 |
1차 : 106.085 2차 : 106.040 |
1차 : 106.205 2차 : 106.265 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (4/3 ~ 7)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 3일(월) | 자동차 판매 - 3월 | 01:00 | 5,500,000 | 5,400,000 | |
| 트럭 판매 - 3월 | 01:00 | 7,900,000 | 7,800,000 | ||
| 건설지출 - 2월 | 23:00 | 0.5% | 0.2% | ||
| ISM 제조업 지수 - 3월 | 23:00 | 57.7 | 56.7 | ||
| 4일(화) | |||||
| 5일(수) | ISM 서비스 지수 - 3월 | 23:00 | 59.0 | 60.1 | |
| 주간 원유 재고량 | 23:30 | 2,030,000 | |||
| 6일(목) | 주간신규실업수당청구건수 | 21:30 | 302,000 | ||
| 7일(금) | 주간평균근로시간 - 3월 | 21:30 | 33.8 | 33.7 | |
| 시간당 임금 - 3월 | 21:30 | 0.3% | 0.3% | ||
| 비농업부문 신규 일자리수 - 3월 | 21:30 | 198,000 | 243,000 | ||
| 실업률 - 3월 | 21:30 | 4.8% | 4.8% | ||
| 도매재고 - 2월 | 23:00 | 0.5% | 0.1% | ||
| 소비자 신용 - 2월 | 04:00 | $3.0B | $3.9B |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (4/3~7)
<4월3일 (월)>
⊙일본 - 3월 단칸지수 (오전 8시50분)
⊙미국 - 2월 건설지출 (오후
11시), 3월 ISM지수 (오후 11시), 2월 기존주택판매
(오후 11시), 2월 시카고연방은행 중서부지수 (4일 오전 1시)
⊙프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 및 시카고연방은행 회의 주최
(4일까지)
⊙벨로리존테, 브라질 - 인터아메리칸개발은행 연례 회의 (5일까지)
<4월4일 (화)>
⊙일본 - 3월 본원통화 (오전 8시50분)
⊙미국 - UBS 발표 주간 소매판매 (오후 8시45분), 주간
레드북 (오후 9시55분),
ABC/Washpost 주간 소비자 신뢰지수 (5일 오전 7시)
⊙프랑크푸르트 - 마이클 모스코우 시카고연방은행 총재 연설 (오후
7시30분)
⊙파커즈버그, 웨스트버지니아 - 제프리 래커 리치몬드연방은행 총재 연설 ((5일 오전 1시45분)
<4월5일 (수)>
⊙홍콩, 대만 - 금융시장 휴장
⊙미국 - 주간 모기지 및 리파이낸싱 지수 (오후 8시), 3월 ISM
비제조업지수 (오후 11시)
⊙캔자스시티 - 토마스 호니그 캔자스연방은행 총재 연설 (오전 9시45분)
⊙런던 - 영란은행(BOE)
통화정책 회의 (6일까지)
⊙파리 - 티에리 브르통 프랑스 재무 장관 경제 기자회견에서 연설 (오후 7시)
⊙미국기업실적발표 -
몬산토 (2분기)
<4월6일 (목)>
⊙태국, 인도 - 금융시장 휴장
⊙일본 - 주간 외국인 일본주식
순매수 규모 및 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분),
2월 경기선행지수 및 경기동행지수 (오후 2시)
⊙미국 - 주간 실업수당 청구건수 (오후 9시30분)
⊙살리나 - 토마스 호니그
캔자스연방은행 총재 연설 (오전 9시45분)
⊙프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 관료 회의 후 금리 발표 (오후
8시45분)
<4월7일 (금)>
⊙미국 - 3월 비제조업 취업자수 (오후 9시30분), 3월 실업률 (오후
9시30분), 2월 도매제고 (오후 11시)
⊙비엔나 - 유로그룹 회의에서 쟝 클로드 트리셰 유럽중앙은행(ECB)총재 기자 회견
(8일까지)
⊙파리 - 제 7차 국제 석유 회의
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
