Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 상승 마감했다. 기업 실적 이 호전될 것이라는전망감으로 시장은 긍정적인 분위기를 보였다. 일부 종목들의실적이 전망치를 상회했다는 소식과 함께 뉴욕 증시가 장초반상승세를 보인 것도 운좋게 유럽증시에 작용했다. 내일 실적을 발표하는 셰링은 인수합병 소식에 5% 넘게 올랐다. 도이치은행이 투자의견을 매수로 상향한 글락소스미스클라인도 상승했다.독일의 화학 및 제약업체인 바이엘도 CSFB가 투자의견을 `중립`에서 `시장수익률 상회`로 올린 데 힘입어 상승률을 기록했다.
2)
미국증시 시황 분석
및
미국 증시가 하락세로 마감되었다. 기술주 진영이 대표종목인구글 등의 하락세로 낙폭을 크게 했다. 이로써 나스닥 지수는 6일연속 하락세를 보이면서 투자심리를 자극했다. 또한, 금리 인상건이 여전히 시장 전반을 이끌면서 금리 인상에 대한 부담감도시장에 불리하게 작용했다. 이에 따라 증시는 오늘 저녁으로 예정된 고용지표 발표를 기다리면서 촉각을 곤두세우고 있다. 고용지표가 높게 나와 미연준리의 금리 인상 요인을 더 강화시킬 경우이를 반영해 나간다는 판단이다. 금리 인상은 여전히 투자심리에다소 다소 부정적이다. 또한, 현재의 분위기라면 고용지표가 예상처럼 나올 경우 연준리의 금리 인상이 더욱 공격적으로 될 수도있다는 점에 유념하고 있다. 다만, 시장의 추측 등이 무성하다는 점에서 불안감 해소에는 도움을 줄 수 있다는 정도이다.
현재까지의 조사에서는 고용지표 중 세부지표인 비농업부문의 신규 일자리수는21만개의 창출을 예상하고 있다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화가 강세를 보였다. 일본은행이 초완화정책을
종결하고 미국의 무역적자자 사상 최고치를 기록했으나달러화에는
크게 악영향을 미치지 못했다. 이날 일본은행(BOJ)는초완화
정책을 종결하되 금리는 당분간 유지되는 대신에 유동성조절을
위해 당좌예금 잔고를 현재의 30조엔대에서 3개월내에6조엔대로
내릴 것으로 발표했다. 그러나, 엔화는 금리 인상이당분간
없을 것으로 전망되면서 초완화 정책 종결에도 불구하고절대 금리 차이라는 벽을 넘지는 못했다.
전일 미국의 무역적자는
사상 최대치인 685억달러를 기록하면서 전망치인 665억달러를
상회했지만 통화 시장에서 달러화에 특별히 영향을 미치지는
못했다. 시장의 관심이 온통 금리에 쏠려 있는 관계로 오늘로예정된
고용지표를 보고 판단하겠다는 반응이다. 미국의 고용보고서가
예상치를 상회할 경우 미국의 추가적인 금리 인상 가능성이
더욱 강화되면서 달러 강세 요인으로 작용할 것으로 전망되고
있다. 반면, 이날 발표된 고용지표에 해당하는 주간 신규실업수당
청구건수는 예상치를 8천건 정도 상회하고 30만건을웃돌면서
시장은 혹 고용지표가 부진하게 발표되지 않을까 우려감을
표시했지만 시장에 특별한 영향을 미치지는 못했다. 또한, 영국의
중앙은행인 영란은행이 금리를 동결하면서 연내 추가 금리
인하 가능성을 제거했으나 외환시장에는 큰 영향을 미치지 못했다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 보합세로 마감되었다. 일단 고용지표를 살펴보자는심리가 강화되면서 장중 채권가격이 하락하고 수익률은 소폭상승세를 시도하기도 했으나 고용지표를 앞두고 경계감이 강화되면서 시장은 큰 움직임을 이끌지 못했다. 일부에서는 최근시장이 고용지표의 호전으로 금리 인상 가능성을 이미 어느정도반영함에 따라 발표치가 이와 다를 경우 시장은 실망매물들의유입으로 반등세를 보일 수도 있다는 점을 명확히 하고 있는가운데 최근 낙폭이 확대되면서 공격적인 매도세는 주춤하고 있다. 이에 따라 오늘 발표될 고용지표가 방향성과 변동성을크게 확대시킬 것으로 예상된다.
Technical Summary
투자 의견
(3월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한
패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴
매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을
알려드리도록
하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 유보 150선 지지대 지지여부 관건 |
1차 : 1635 2차 : 1629 |
1차 : 1649 2차 : 1653 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 유보
75선 지지대 붕괴 시 추가 하락 가능 |
1차 : 1267 2차 : 1263 |
1차 : 1276 2차 : 1280 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 하락 추세 중 박스권 투자마인드 : 고점 매도 P3 발생 |
1차 : 1.1870 2차 : 1.1830 |
1차 : 1.1930 2차 : 1.1985 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 하락 추세, 반등시도 투자마인드
: 고점 매도
P2 발생 |
1차 : 8440 2차 : 8410 |
1차 : 8495 2차 : 8515 |
| 미국채 30년물 (6월물) | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 하락
데드 발생으로 하락세 강화, 전저점 지지대 확인 필요 |
1차 : 110.18 2차 : 110.00 |
1차 : 111.02 2차 : 111.10 |
| 미국채 10년물 (6월물) | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 하락
반등시 매수 div 발생 가능 주의 필요 |
1차 : 106.245 2차 : 106.175 |
1차 : 107.060 2차 : 107.140 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (3/6~10)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 6일(월) | 공장주문 - 1월 | 00:00 | -5.4% | 1.1% | -4.5% |
| 7일(화) | 생산성(예비치) - 4분기 | 22:30 | -0.1% | -0.6% | -0.5% |
| 소비자 신용 - 1월 | 05:00 | $5.0B | $3.4B | $3.9B | |
| 8일(수) | |||||
| 9일(목) | 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 295,000 | 294,000 | 303,000 |
| 무역수지 - 1월 | 22:30 | -$66.5B | -$65.7B | -$68.5B | |
| 10일(금) | 주간평균근로시간 - 2월 | 22:30 | 33.8 | 33.8 | |
| 시간당 임금 - 2월 | 22:30 | 0.3% | 0.4% | ||
| 비농업부문 신규일자리수 - 2월 | 22:30 | 210,000 | 193,000 | ||
| 실업률 - 2월 | 22:30 | 4.7% | 4.7% | ||
| 도매재고 - 1월 | 00:00 | 0.5% | 1.0% | ||
| 재정수지 - 2월 | 04:00 | -$118.0B | -$113.9B |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (3/6 ~10)
<3월6일 (월)>
⊙ 미국 - 1월 공장주문 (자정), 1월 내구재 주문 수정치 (자정)
⊙ 파리 -
장 필립 코티스 OECD 수석 이코노미스트 연설 (오후 7시)
<3월7일 (화)>
⊙ 미국 - UBS
주간소매판매 (오후 9시45분), 4분기 생산성 수정치 (오후 10시30분),
주간 레드북 (오후 10시55분)
⊙ 시드니 - 호주중앙은행 회의 (8일까지)
⊙ 도쿄 - 일본 각료들 회의 후 기자 회담
⊙
워싱턴 - 미국 상원 은행, 주택, 도시문제 위원회 관련 청문회
⊙ 시카고 - 마이클 모스코우 시카고 연방은행 총재 시카고 경영 대학원
연설
⊙ 미국기업실적발표 - 알버슨 (4분기), 크로거 (4분기)
<3월8일 (수)>
⊙ 러시아 -
'여성의 날'로 금융 시장 휴장
⊙ 일본 - 2월 통화공급 (오전 8시50분), 2월 은행대출 (오전 8시50분), 일본은행
3월
통화정책회의 시작 (9일까지), 1월 경기선행지수, 1월 동행지수 (오후 2시)
⊙ 미국 - ABC/Washpost 소비자신뢰지수 (오전
7시), 주간 모기지마켓 및 리파이낸싱지수 (오후 9시)
⊙ 런던 - 영란은행(BOE) 통화정책위원회 회의 (9일까지)
⊙ 비엔나 -
석유수출국기구(OPEC) 정례 회담
⊙ 세인트루이스 - 윌리엄 풀 세인트 루이스 연방은행 총재 연설 (오후 11시)
⊙ 라스베이거스
- 벤 버냉키 연방준비위원회 의장 연설 (9일 오전 2시)
<3월9일 (목)>
⊙ 일본 - 주간 외국인
일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분),
일본은행 이코노믹 리포트 발표 (오후 3시)
⊙ 미국 - 1월 무역수지 (오후 10시30분), 주간 신규실업수당 청구건수 (오후
10시30분)
⊙ 런던 - 영란은행(BOE) 통화정책회의 결과 발표 (오후 9시)
⊙ 뉴욕 - 티모시 가이트너 뉴욕 연방은행 총재
연설 (10일 오전 3시)
⊙ 미국기업실적발표 - 내셔날 세미컨덕터 (3분기)
<3월10일 (금)>
⊙
일본 - 2월-기업상품가격지수 (오전 8시50분), 1월 기계류 주문 (오후 2시), 1월 가계지출 (오후 2시)
⊙ 미국 - 2월
비농업부문 취업자수 (오후 10시30분), 2월 실업률 (오후 10시30분),
2월 ECRI 인플레이션지수 (오후 11시40분), 1월 도매재고 (자정), 2월 연방 예산 (11일 오전 4시)
⊙ 런던 - G6 대표단
회의 (11일까지)
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
