Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 유럽중앙은행의 금리 인상 결정으로 금리는상승했으나 증시는 하락 마감했다. 금리 인상에 따른 부담감이작용하는 가운데 금리에 민감한 금융주들의 약세가 두드러졌다.또한, 유로존은 추가적인 금리 인상도 가능할 것으로 전망되고있는 가운데 배당 및 실적 관련 소식은 금리 인상 소식에 묻혀빛을 발했다. 도이치 텔레콤은 사상 최대 배당을 발표했으며모에 헤너지 루이 비통도 올해 실적 목표를 상향 조정했다.
2)
미국증시 시황 분석
및
미국 증시가 반등 하루 만에 하락 마감했다. 소매업체들의 실적이부진하게 발표된 것과 함께 유로존의 금리 인상과 함께 유가 상승에 따른 인플레 상승 압력이 시장을
압박하면서 약세를 이끌었다.
시장은 유가 상승에 따라 에너지 관련주의 상승세와 기술주에서는구글의 1000억달러 매출 목표 소식으로 장을 받치는 모습도 나타났다. 특히, 이날은 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인상 조치와 함께발표된 인플레이션 우려 신호로 인해 장중 출렁였다. 유가는 지정학적 불안감의 확대와 함께 공급 우려감이 잔존하는 가운데 소매업체는 2월 판매 실적이 북동부 지역의 폭설과 기온 하강 여파로 부정적인 실적 발표를 했다.
세계 최대 할인매장인 월마트는 2월 동일점매출이 3.2% 증가, 예상치인 2~4%에 부합했으나, 3월 소매 매출부진을 우려했다. 또한, 세계 최대 의류업체인 갭은 매출이 11%가급감하면서 예상치인 5.5% 감소보다 큰 폭으로 감소했다. 미증시는여전히 방향성을 선택하지 못하고 있는 가운데 최근의 조정 박스권에서 크게 벗어나지 못하고 있다. 다음주 고용지표의 발표전까지시장은 방향성보다는 일중 변동폭 확대와 기술적 가격대의 시도가이어질 것으로 예상된다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 유로화가 큰 폭으로 상승했다. 유럽중앙은행이
지난 12월 5년만에 처음 금리를 인상한 지 3개월여만에 다시25bp의
금리 인상을 단행했다. ECB는 이번 금리 인상이 물가 상승위험을
판단한 결과임을 밝혔다. 이 밖에도 ECB는 올해 물가 상승률
예상치를 1.9~2.5%로 기존의 1.6~2.6%보다 하단을 소포 상향수정했다.
이에 따라 ECB의 올해 물가 안정 목표 상한선인 2.0% 달성은
어려울 것으로 판단되는 가운데 유로존은 올 6월에도 추가적인금리
인상이 이어질 것으로 전망하고 있다. 이에 따라 달러화는주요
통화 대비 약세를 보였으며 엔화와 캐나다 달러의 미 달러화에 대한 강세가 두드러지게 나타났다.
이에 따라 달러 인덱스는 5주만에
최대 낙폭을 기록했으며 캐나다 달러화에 대해서 달러화는14년만에
최저치로 떨어졌다. 외환시장은 이제 일본에 주목하고있다.
오늘 오전 발표된 일본의 소비자 물가지수가 0.5% 상승으로일본의
금리 인상이 대체적으로 전망되는 가운데 다음주에 있을 정책회의에서
금리 인상 문제가 결론날 것으로 전망하고 있다.
(2) 미금리 시장 동향 및
전망
채권시장은 유로존의 금리 인상 파장과 함께 미국의 고용지표 발표를 앞두고 주간신규실업수당청구건수가 시장의 전망보다는 크게 증가한 것으로 집계됐으나 7주 연속 30만명을 하회하면서 고용 부문이 안정 추세에 있음을 확인시켜준 점도 시장에 채권가의 하락요인으로작용했다.
이에
따라 채권시장은 추가적인 연준리의 금리 인상 가능성에 촛점을 맞추면서 금리 인상을 반영해 나가고 있다. 미국의 10년만기 국채 수익률은 4.64%로 상승하면서 지난 11월 이후 최고치를 경신하는 등 채권 시장은 최근 하락세에 무게를 실어가고 있는 가운데기술적인 약세 움직임도 동반되고 있다. 이에 따라 다음주로 예정된고용지표에 대한 관심이 더욱 쏠리고 있다.
Technical Summary
투자 의견
(3월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한
패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴
매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을
알려드리도록
하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 유보 전저점(기술적 지지대) 지지 및 1700선 진입 여부 관건 |
1차 : 1689 2차 : 1680 |
1차 : 1706 2차 : 1715 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 매수 진입
전고점 돌파 여부 관건 |
1차 : 1287 2차 : 1280 |
1차 : 1296 2차 : 1300 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 하락 추세 중 박스권 투자마인드 : 고점 매도 단기 박스권 하단 이탈, 매수 div 발생으로 반등 시도 가능 |
1차 : 1.2005 2차 : 1.1970 |
1차 : 1.2070 2차 : 1.2115 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 하락 추세, 반등시도 투자마인드
: 고점 매도
일봉상 매수 div 발생, 150일선 저항대 |
1차 : 8570 2차 : 8545 |
1차 : 8670 2차 : 8710 |
| 미국채 30년물 (6월물) | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 박스권
일봉 매수 div. 발생, 이평선 수렴 중 |
1차 : 111.16 2차 : 111.06 |
1차 : 112.00 2차 : 112.10 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 박스권
하락 추세 진행 중, 매수 div. 일봉상 발생 |
1차 : 107.055 2차 : 107.000 |
1차 : 107.145 2차 : 107.185 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2/27~3/3)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 27일(월) | 신규주택판매 - 1월 | 00:00 | 1,270,000 | 1,298,000 | 1,233,000 |
| 28일(화) | GDP(예비치) - 4분기 | 22:30 | 1.6% | 1.1% | 1.6% |
| 시카고 구매관리자지수 - 2월 | 00:00 | 58.2 | 58.5 | 54.9 | |
| 소비자 신뢰지수 - 2월 | 00:00 | 104.0 | 106.3 | 101.7 | |
| 기존주택판매 - 1월 | 00:00 | 6,600,000 | |||
| 1일(수) | 자동차 판매 - 2월 | 02:00 | 6,500,000 | ||
| 트럭 판매 - 2월 | 02:00 | 7,700,000 | |||
| 개인소득 - 1월 | 22:30 | 0.6% | 0.4% | 0.7% | |
| 개인지출 - 1월 | 22:30 | 1.0% | 0.9% | 0.9% | |
| 건설지출 - 1월 | 00:00 | 1.2% | 1.0% | 0.2% | |
| ISM 제조업 지수 - 2월 | 00:00 | 55.5 | 54.8 | 56.7 | |
| 주간 원유재고량 | 00:30 | ||||
| 2일(목) | 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 285,000 | 279,000 | 294,000 |
| 3일(금) | 미시간대학 소비자신뢰지수 - 2월 | 23:50 | 87.5 | 87.4 | |
| ISM 서비스 지수 - 2월 | 00:00 | 58.0 | 56.8 |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (2/27 ~ 3/3)
<2월27일 (월)>
⊙브라질 - 카니발 연휴로 금융 시장 휴장 (28일까지)
⊙미국 - 1월
신규주택판매 (자정), 1월 건축허가건수 수정치 (시간미정)
⊙헤이그 - 폴 울포위츠 세계은행 총재 네덜란드 방문 (오후
10시)
<2월28일 (화)>
⊙대만 - 'Peace Memorial Day' 로 금융 시장
휴장
⊙일본 - 2월 제조업 PMI지수 (오전 8시30분), 1월 소매판매 (오전 8시50분), 1월 산업생산 (오전
8시50분),
1월 주택착공건수 (오후 2시), 1월 건축주문건수 (오후 2시)
⊙미국 - UBS발표 주간 소매판매 (오후 9시45분), 4분기 실질
GDP 수정치 (오후 10시30분), 주간 레드북
(오후 10시55분), 2월 전미구매자협회관리(NAPM)지수 (오후 11시), 2월 소비자 신뢰지수 (자정),
2월 시카고 PMI지수 (자정), 1월 기존주택 판매 (자정)
⊙런던 - 제12차 유로머니 투자자 회의 (3월1일까지)
⊙시카고 -
마이클 모스코우 시카고 연방은행 총재 연설 (3월1일 오전 1시)
<3월1일 (수)>
⊙미국 -
ABC/WashPost 주간 소비자 신뢰지수 (오전 7시), 주간 모기지마켓지수 및 리파이낸싱지수
(오후 9시), 1월 개인소득 (오후 10시30분), 1월 건설지출 (자정), 2월 ISM 제조업지수 (자정)
⊙미국기업실적발표 - ADC
텔레커뮤니케이션즈 (1분기)
<3월2일 (목)>
⊙미국 - 주간 신규실업수당 청구건수 (오후
10시30분)
⊙프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 통화정책 회의 후 금리 발표 (오후 9시45분)
⊙뉴올리언스 - 마크 올슨
연준리 이사 연설 (오후 11시30분)
⊙미국기업실적발표 - 코스트코 (2분기)
<3월3일 (금)>
⊙일본 - 1월 실업률 (오전 8시30분), 1월 소비자물가지수 (오전 8시30분)
⊙미국 - 2월 미시간대
소비자 심리지수 확정치 (오후 11시45분), 2월 ISM 비제조업지수 (자정)
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
