Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 기업들의 실적 호재 소식으로 상승 마감했다.최근 부진했던 움직임에서 벗어나 반등세를 이끌어 내면서견조한 장세를 형성하고 있다. 전일에는 주요 기업들의 실적호재가 이어지면서 시장을 받쳤다.
프랑스의 비벤디는 12억5000만 유로의 순익을 기록, 전망치를 상회하면서 1.2% 상승했다. 스페인 최대 전화회사인 텔레포니카도 순익이 예상치를상회한 것으로 발표되면서 1.9% 상승세를 기록했다. 세계 최대 화학업체인 BASF는 역시 독일 화학업체인 데구사의 건설자재 부문을 22억 달러에 매입하는데 동의했다고 밝힌 뒤 0.6% 올랐다.
2)
미국증시 시황 분석
및
미국 증시가 2월을 마감하면서 경제지표 부진과 구글의 실적경고 등이 이어지면서 1% 이상의 낙폭을 보인 이후 전일 장에서는 반등세를 보이면서 오름세로 마감되었다. 기업들의 실적 낙관론으로 인해 기술주들의 상승세가
두드러졌다.
특히,기술주에서는 시스코 시스템즈가 4.1%가 상승하면 주요 오름세를 견인했다. 그 밖에 유가가 상승세를 이어가면서 에너지관련주도 오름세를 보였다. 경제지표들은 긍정적으로 발표되면서 추가 금리 인상 전망에 힘을 실어주었지만, 경기 둔화에대한 우려감을 제거해 주었다. 전미공급관리협회(ISM)는 2월제조업 지수가 1월의 54.8보다 높은 56.7을 기록, 이코노미스트들의 전망치인 55.6을 상회했다. 1월 근원 개인소비지출지표(PCE)는 예상대로 0.2% 증가했다.
건설 지표는 예상치를 소폭하회하면서 둔화세를 보였다. 미증시는 중기 상승 추세를 지켜내고 있는 가운데 새로운 시장 모멘텀을 찾기 위한 움직임이시도되고 있다. 특히, 현재 시장은 추가적인 금리 인상을 대비해나가면서 적절한 수준을 찾아가고 있는 것으로 판단된다. 투자들은 추가적인 금리 인상에 대한 부분을 반영해 나가고 있는가운데 일부에서 일어나고 있는 경제지표의 둔화세가 신호하는 경기 둔화에 대한 우려감도 잔존하고 있는 것으로
판단된다.
이에 따라 시장의 투자심리는 매우 중립적인 수준에 머물르고있으나 양대 세력이 존재하는 만큼 시장의 민감도는 양대 세력의전망에 부합하는 뉴스일 경우 확대되면서 변동성도 크게 할 수 있는 것으로 판단된다. 기술적으로는 오름세를 유지하고 있는 가운데 전고점대의 돌파 여부를 확인할 경우 기술적 상승 모멘텀의 입지가 좀 더 공고해질 것으로 예상된다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화가 강세를 보였다. 부진한 경제지표 발표로
낙폭을 보였던 달러화는 전일 발표된 경제지표 중에서도 제조업관련
지표가 긍정적으로 발표되면서 달러 강세 요인을 발생시켰다.ISM
제조업 지표가 전망치를 상회하면서 오름세를 이끈 것 뿐만아니라
최근 유입되던 일본의 금리 인상과 관련된 소식들이 유입되면서 달러화의 반등세에 기여했다.
일본 은행이 초완화 정책을 포기한
후에도 금리 인상에 대해서 다소 부정적이라는 소식이 전해졌고
또한 스위스에서 치명적인 조류 인플루엔자 바이러스가 최초로 검출되었다는 소식으로 유로존의 통화 약세를 이끌기도 했다.
장중
변동성은 나타냈지만 최근의 가격권에서 크게 벗어나지는 못하는
가운데 시장은 당분간 기술적인 박스권의 유지가 예상된다. 그러나,
오늘 저녁으로 예정된 ECB의 금리 인상 발표와 함께 현재시장은
유로존의 금리 인상은 최근 ECB 위원들의 행보와 언급을바탕으로
기본적인 25bp의 금리 인상을 전망하고 있으나, 향후 추가
금리 인상에 대한 시그널을 보여줄 지 여부에 주목하고 있다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 경제지표가 여전히 추가금리 인상 전망을 강화시켜나감에 따라 하락세를 이어갔다. 이에따라 점진적인 약세 움직임을 이어가고 있는 가운데 단기물의 경우에는 경제지표가 미미한수준으로 인플레를 압박했다고 인식하면서 다소 안정세를 찾기도 했다. 그러나, 여전히 채권 시장은 금리 인상 전망을 강화시켜 나가기에 충분하다는 인식으로 하락세를 이어가고 있다.
기술적으로는 여전히 박스권의 움직임을 이어가고 있는 가운데 지난연말의 저점대를 기준으로 박스권의 하단을 계속해서 시도해 나갈 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 이러한 박스권을 벗어나는방향성을 정확히 보여주지 위해서는 시장의 새로운 이슈나 모멘텀을 기다리고 있는 가운데 일부 시장 참여자들은 다음주로 예정되어 있는 경제지표들 중 고용지표에 대한 기대를 걸고 있다.
특히,최근 미국의 금리 인상과 관련하여 인플레이션에 대한 민감도가증가하고 있는 가운데 고용시장에서의 임금 상승에 따른 인플레상승 압박이 전망된다는 분석으로 인해 다시 고용시장에 대한시장의 관심도가 커지고 있다.
Technical Summary
투자 의견
(3월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한
패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴
매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을
알려드리도록
하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 유보 전저점(기술적 지지대) 지지 및 1700선 진입 여부 관건 |
1차 : 1691 2차 : 1680 |
1차 : 1703 2차 : 1715 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 매수 진입
전고점 돌파 여부 관건 |
1차 : 1287 2차 : 1281 |
1차 : 1295 2차 : 1303 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 하락 추세 중 박스권 투자마인드 : 고점 매도 단기 박스권 하단 이탈, 매수 div 발생으로 반등 시도 가능 |
1차 : 1.1905 2차 : 1.1885 |
1차 : 1.1965 2차 : 1.2005 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 하락 추세, 반등시도 투자마인드
: 고점 매도
일봉상 매수 div 발생, 150일선 저항대 |
1차 : 8610 2차 : 8570 |
1차 : 8675 2차 : 8710 |
| 미국채 30년물 (6월물) | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 박스권
일봉 매수 div. 발생, 이평선 수렴 중 |
1차 : 112.10 2차 : 111.25 |
1차 : 112.28 2차 : 113.05 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 박스권
하락 추세 진행 중, 매수 div. 일봉상 발생 |
1차 : 107.195 2차 : 107.155 |
1차 : 108.005 2차 : 108.110 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2/27~3/3)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 27일(월) | 신규주택판매 - 1월 | 00:00 | 1,270,000 | 1,298,000 | 1,233,000 |
| 28일(화) | GDP(예비치) - 4분기 | 22:30 | 1.6% | 1.1% | 1.6% |
| 시카고 구매관리자지수 - 2월 | 00:00 | 58.2 | 58.5 | 54.9 | |
| 소비자 신뢰지수 - 2월 | 00:00 | 104.0 | 106.3 | 101.7 | |
| 기존주택판매 - 1월 | 00:00 | 6,600,000 | |||
| 1일(수) | 자동차 판매 - 2월 | 02:00 | 6,500,000 | ||
| 트럭 판매 - 2월 | 02:00 | 7,700,000 | |||
| 개인소득 - 1월 | 22:30 | 0.6% | 0.4% | 0.7% | |
| 개인지출 - 1월 | 22:30 | 1.0% | 0.9% | 0.9% | |
| 건설지출 - 1월 | 00:00 | 1.2% | 1.0% | 0.2% | |
| ISM 제조업 지수 - 2월 | 00:00 | 55.5 | 54.8 | 56.7 | |
| 주간 원유재고량 | 00:30 | ||||
| 2일(목) | 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 285,000 | 278,000 | |
| 3일(금) | 미시간대학 소비자신뢰지수 - 2월 | 23:50 | 87.5 | 87.4 | |
| ISM 서비스 지수 - 2월 | 00:00 | 58.0 | 56.8 |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (2/27 ~ 3/3)
<2월27일 (월)>
⊙브라질 - 카니발 연휴로 금융 시장 휴장 (28일까지)
⊙미국 - 1월
신규주택판매 (자정), 1월 건축허가건수 수정치 (시간미정)
⊙헤이그 - 폴 울포위츠 세계은행 총재 네덜란드 방문 (오후
10시)
<2월28일 (화)>
⊙대만 - 'Peace Memorial Day' 로 금융 시장
휴장
⊙일본 - 2월 제조업 PMI지수 (오전 8시30분), 1월 소매판매 (오전 8시50분), 1월 산업생산 (오전
8시50분),
1월 주택착공건수 (오후 2시), 1월 건축주문건수 (오후 2시)
⊙미국 - UBS발표 주간 소매판매 (오후 9시45분), 4분기 실질
GDP 수정치 (오후 10시30분), 주간 레드북
(오후 10시55분), 2월 전미구매자협회관리(NAPM)지수 (오후 11시), 2월 소비자 신뢰지수 (자정),
2월 시카고 PMI지수 (자정), 1월 기존주택 판매 (자정)
⊙런던 - 제12차 유로머니 투자자 회의 (3월1일까지)
⊙시카고 -
마이클 모스코우 시카고 연방은행 총재 연설 (3월1일 오전 1시)
<3월1일 (수)>
⊙미국 -
ABC/WashPost 주간 소비자 신뢰지수 (오전 7시), 주간 모기지마켓지수 및 리파이낸싱지수
(오후 9시), 1월 개인소득 (오후 10시30분), 1월 건설지출 (자정), 2월 ISM 제조업지수 (자정)
⊙미국기업실적발표 - ADC
텔레커뮤니케이션즈 (1분기)
<3월2일 (목)>
⊙미국 - 주간 신규실업수당 청구건수 (오후
10시30분)
⊙프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 통화정책 회의 후 금리 발표 (오후 9시45분)
⊙뉴올리언스 - 마크 올슨
연준리 이사 연설 (오후 11시30분)
⊙미국기업실적발표 - 코스트코 (2분기)
<3월3일 (금)>
⊙일본 - 1월 실업률 (오전 8시30분), 1월 소비자물가지수 (오전 8시30분)
⊙미국 - 2월 미시간대
소비자 심리지수 확정치 (오후 11시45분), 2월 ISM 비제조업지수 (자정)
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
