Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 상승 마감했다. 이틀전 M&A와 실적 호전 소식에도 불구하고 미국 증시가 유가 상승 등의 영향으로 하락세로 마감하자 빛을 발했었지만 전일에는 다시 광산업체인 앵글로아메리칸의 배당금 관련 긍정적인 소식과 양조업체인 하이네켄의 순익 증가 소식이 시장에 호재로 작용하면서 오름세를 보였다.
광산업체인 앵글로 아메리칸은 배당금을 5억 달러 증액할 것으로발표되면서 2.4%가 상승했으며 양조업체인 하이네켄은 지난해 순익이 18.5% 급등한 7억6100만 유로라고 밝힌 뒤 주가가 7.6% 급등했다. 독일의 화학기업인 BASF는 지난해 실적이 매출 예상치를 초과했다는 소식으로 주가가 강보합세를 보였다.
2)
미국증시 시황 분석
및
미국 증시가 반등세를 보였다. 전일 발표된 소비자 물가 지표가중립적인 수준으로 발표되면서 추가적인 금리 인상에 대한 우려감을 덜어준 것으로 풀이된다. 또한, 유가도 재고량 증가 전망에 힘입어 60달러대로 떨어진 것도 시장에는 우호적으로 작용했다. 전일 발표된 1월 소비자물가지수(CPI)는 전망치를 상회하는 0.7%의 상승률을 기록했으나 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI 는 예상대로0.2% 상승에 그친 것으로 나타났다.
이에 따라 앞으로 추가적인 금리 인상 가능성을 열어놓고 있는 투자자들에게는 전일의 지표가 다소 여유를 던져줄 수 있었던 것으로 풀이되고 있다. 이에 따라 금리에 민감한 종목군이 최근 부진에서 벗어나 상승세를 보였다.은행 및 보험관련주가 지수 상승을 주도했으며 그 밖에 실적 호전주들도 눈에 띄었다. 당분간 시장은 방향성을 선사하기 보다는 점진적인 움직임에 치중할 것으로
예상된다.
특히, 기술적으로도 중기상승 추세가 지켜지고 있다는 점에서 하락 조정 보다는 바닥권을다져가는 움직임에 무게가 실릴 것으로 예상된다. 최근 시장은 유가와 금리 향방에 주목하고 있는 가운데 당분간 기술적인 가격대를테스트하는 움직임이 이어질 것으로 예상된다. 유가 시장에서는 원유와 재고가 증가했을 것으로 전망되면서 약세를 보였다. 최근 설문조사에서 미국의 주간 원유 재고량은 120만 배럴 증가했을 것으로 전망되는 가운데 장후반 손절 매물까지 몰리면서 60달러대로 내려섰다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화는 보합세로 마감되면서 조용한 하루를보냈다.
미국발로 소비자 물가지수(CPI) 발표가 예정되면서 시장의관심과
경계감을 불러 일으켰으나 막상 발표된 지표는 특별한 방향성을
제공해 줄 정도는 아니었다. 이에 따라 투자자들은 일단 쉬어가는분위기를 이끌면서 보합세로 마감되었다.
특히, 이번 물가지표가 예상보다
높게 발표될 경우 추가적인 금리 인상에 대한 전망을 더욱 강하게
이끌면서 절대 금리 차에 따른 달러 강세 요인으로 작용할 것으로
예상되었으나 지표가 전망치에 부합되는 수준에 그치면서 달러화의
강세는 제한적이었다. 특히, 현재 외환시장은 달러화가 추가금리
인상이라는 무기를 등에 지고 강세로 갈 수 있을 것인가에 주목하고
있기 때문에 외환 시장 참여자들의 금리 동향에 대한 민감도가커지고
있다. 이에 따라 시장은 방향성보다는 변동성에 더욱 치중하는 움직임을 보이고 있다.
최근 미국의 추가적인 금리 인상 전망이강화되면서
달러화를 지지하고 있으나 해외에서는 다시 중국 위안화
절상과 관련된 소식 그리고 일본과 유럽의 금리 인상 가능성까지겹치면서
달러 하락 요인을 제공하는 등 시장은 혼조 양상을 겪고 있다.
당분간 시장은 현재의 장세에서 크게 벗어나지는 못할 것으로 예상되며
박스권을 형성하고 있다. 박스권의 이탈이 시도되기 전까지방향성은
다소 부진할 것으로 예상된다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 오름세로 마감되었다. 전일 발표된 물가지표가 예상치에부합하는 수준에 그치면서 금리 인상에 대한 불안감을 일부 해소하면서 안심하는 시장 참여자들의 매물 유입이 이어졌다.
특히, 지난주에 발표된 생산자 물가지표가 발표된 이후 시장의 불안감이 가중되었었으며 이에 따라 전일의 소비자 물가지표 발표 이후 안도하는 분위기가 한층 더 강화된 것으로 풀이된다. 또한, 전일에 있었던 220억달러 규모의 2년만기 국채입찰도 긍정적으로 마감되면 서 매수요인을 제공했다. 2년만기 국채 입찰에서 응찰률은 2.24를 기록, 지난 2년간의 평균치를 상회했다. 그러나 통상 외국인들의 수요를 가늠할 수 있는 간접입찰자들의 낙찰률은 29.82%를 기록해 지난해 평균치를 하회한 것으로 나타났다.
Technical Summary
투자 의견
(3월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한
패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴
매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을
알려드리도록
하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 유보 전저점(기술적 지지대) 지지 여부 관건 |
1차 : 1650 2차 : 1641 |
1차 : 1669 2차 : 1679 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 매수 진입
전고점 돌파 여부 관건 |
1차 : 1281 2차 : 1276 |
1차 : 1291 2차 : 1295 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 하락 추세 중 박스권 투자마인드 : 고점 매도 MACD 재하락 추세 반영 |
1차 : 1.1900 2차 : 1.1870 |
1차 : 1.1960 2차 : 1.2005 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 하락 추세, 반등시도 투자마인드
: 고점 매도
MACD 재하락 추세, 전저점 지지대 확인 필요 |
1차 : 8415 2차 : 8390 |
1차 : 8475 2차 : 8520 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 박스권
일봉 매수 div. 발생 |
1차 : 112.18 2차 : 112.02 |
1차 : 113.03 2차 : 113.13 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 박스권
하락 추세 진행 중, 매수 div. 일봉상 발생 |
1차 : 107.240 2차 : 107.200 |
1차 : 108.095 2차 : 108.170 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2/20~24)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 20일(월) | 프레지던트 데이 | ||||
| 21일(화) | 선행지수 - 1월 | 00:00 | 0.5% | 0.3% | 1.1% |
| FOMC 회의록 발표 | 04:00 | ||||
| 22일(수) | 소비자물가지수(핵심) - 1월 | 22:30 | 0.2% | 0.2% | |
| 소비자물가지수 - 1월 | 22:30 | 0.5% | -0.1% | ||
| 주간원유재고량 | 00:30 | 4,853,000 | |||
| 23일(목) | 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 297,000 | ||
| 구인광고지수 - 1월 | 00:00 | 40 | 39 | ||
| 24일(금) | 내구재 주문 - 1월 | 22:30 | -0.3% | 1.8% |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (2/20 ~ 24)
<2월20일 (월)>
⊙미국 -'대통령의 날'로 금융 시장 휴장 및 공공 기관 휴관
⊙브뤼셀 - 장
클로드 트리셰 유럽중앙은행(ECB) 총재 유럽 의회 증언 (21일 오전 1시)
<2월21일 (화)>
⊙미국
- 1월 경기선행지수 (자정), FOMC 의사록 공개 (22일 오전 4시)
⊙도쿄 - 일본 각료들, 회의 후
기자회견
⊙미국기업실적발표 - 월마트 (4분기)
<2월22일 (수)>
⊙미국 - ABC/WashPost
주간 소비자 신뢰지수 (오전 7시), 주간 모기지마켓지수 및
리파이낸싱지수 (오후 9시), UBS발표 주간소매판매 (오후 9시45분),
1월 소비자 물가지수 (오후 10시30분), 1월 실질소득 (오후 10시30분),
주간 레드북 (오후 10시55분)
⊙런던 - 영란은행(BOE) 2월 통화정책위원회 의사록 공개 (오후 6시30분)
⊙미국기업실적발표
- 스프린트넥스텔 (4분기)
<2월23일 (목)>
⊙일본 - 1월 기업서비스물가지수 (오전 8시50분),
1월 무역수지 (오전 8시50분),
1월 수출 및 수입 (오전 8시50분), 12월 서비스 활동지수 (오전 8시50분),
12월 전산업지수 (오전 8시50분), 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및
일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분)
⊙미국 - 주간 신규실업수당 청구건수 (오후 10시30분)
⊙필라델피아 - 안토니
산토메로 필라델피아 연방 은행 총재 경제 전망 연설 (24일 오전 2시30분)
⊙미국기업실적발표 - 갭 (4분기), 노드스트롬
(4분기)
<2월24일 (금)>
⊙미국 - 1월 내구재 주문 (오후 10시30분)
⊙클레이턴 - 윌리엄
풀 세인트 루이스 연방 은행 총재 연설 (25일 오전 3시)
<2월25일 (토)>
⊙프린스톤 - 벤 버냉키 연준리
의장 프린스톤 대학 우드로우 윌슨 스쿨 연설 (오전 7시30분)
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
