Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 기업들의 긍정적인 실적 발표에 힘입어 4년반래 최고치를 경신했다. 영국 FTSE100지수는 2001년 6월 이후 가장 높은 수준을 기록해쓰여 독일 DAX30 지수도 2001년7월 이래 최고치를 기록했다. 미국발 일부 기업들의 실적 호조 소식으로 유럽내 기술주의 상승세가 영향 받았으며 세계최대 주류업체인 디아지오도 회계연도 상반기 순익이 21% 증가했다는 소식에 상승세를 보였다. 반면, 세계 5위 자동차업체인 다임러크라이슬러는 순익 증가에도 불구하고 일자리 감축과 관련된 비용이 2008년까지 29억 달러로 늘어날 것이라는 소식에 3.5% 급락했다.
2)
미국증시 시황 분석 및
전망
미국 증시가 3일 연속 상승세로 이어졌다. 기업들의 실적 호재가 이어지면서 장을 받쳤으며 최근 조정 하락에도 불구하고 기술적 지지대가 지켜졌다는 점에서 시장은 반등세를 이어가는 모습을 보였다. 컴퓨터 및 프린터 업체 휴렛팩커드(HP)는 긍정적인실적 발표로 장중 한때 5년래 최고치까지도 시도하는 움직임을보였다. 여기에 백화점 업체인 JC페니도 전망치를 상회하는 순이익을 발표, 동반 상승 요인으로 작용했다. 금일 장이 마감된이후 발표된 세계 최대 PC업체인 델도 전망치를 상회하는 발표 내용으로 오늘 저녁 개장될 시장에 긍정적으로 작용할 것으로예상되고 있다. 그 밖에 발표된 경제지표에서는 경기 둔화를 이끌 수 있는 잠재 불안 요인으로 전망되고 있는 주택 관련지표가여전히 사상 최고치를 기록하면서 경기 둔화를 전망하는 불안한투자심리를 일부 해소시켜주었다. 전일 발표된 1월 주택착공건수가 33년래 최고 수준으로 급격히 증가했다는 소식이 전해지며 주택 관련주들을 지지했다. 특히, 날씨가 온난함에 따라 주택 건설에 매우 유리하게 작용한 것으로 분석되고 있다. 필라델피아 연방은행의 제조업지수는 중부-대서양지역의 제조업 활동지수를 나타내 주는데, 1월의 3.3에서 2월 중 15.4%로 급등하며 지난해 8월 이후 최고치를 기록했다. 최근 일부 조정세가 시도되었으나 기술적 지지대를 긍정적으로 지켜내면서 상승세로 다시 올라선 모습을 통해서 향후 시장의 움직임을 추가적으로 이끌 시장의 분위기는 긍정적이다. 이에 따라 주요 불안 요인만 확대되지 않는다면 시장은 점진적으로 상향 움직임에 대한 무게감을 확대해 나갈 것으로 판단된다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러가 약세로 마감되었다. 하원 증언에 이어상원
증언에서도 신임 버냉키 의장은 미국 경제에 대해서 낙관적인평가를
내렸으며 인플레이션 리스크를 경고하면서 이틀전과 똑같은
내용을 반복했다. 이에 따라 특별한 시장의 반응을 이끌어 내지못하면서
달러화는 다시 약세로 돌아섰다. 특히, 이틀전 하원에서의
발표 이후 달러 강세 요인에 대한 반응이 크게 나타나지 못하면서
추가적인 달러 강세로 전환하기에는 다소 부족해 보이는 움직임을
보였다. 또한, 기술적으로도 최근 유로/달러의 경우 박스권의하단에
근접함에 따라 추가적인 하락이 제한된 반면, 반등세를 이끌
힘이 좀 더 확대되는 움직임을 시도했다. 이에 따라 달러 약세움직임이
산발적으로 시도되고 있는 가운데 특별히 달러 매수 요인을
찾지 못하고 기존의 달러 강세 요인들은 이미 시장에 반영이되어
있다고 판단되고 있는 분위기이다. 이날 미국의 경제지표들도긍정적으로
발표되었으나 이같은 이유로 달러화를 지지하지는 못했다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 보합세로 마감되었다. 상원에서의 연준리 의장의 증언내용이 이전 하원에서의 내용과 크게 다르지 않게 발표되면서 시장의 반응은 제한적이었다. 신임 의장은 상원 금융 위원회에서 추가 금리 인상 필요성을 반복했으며, 또한 경제지표들도 이같은 내용을확인해 주듯, 긍정적으로 발표되면서 추가적인 금리 인상에 대한전망을 더욱 공고히 했다. 그러나, 최근 채권 수익률이 크게 올랐고채권가격도 하락세를 이어가면서 추가적인 금리 인상에 대한 부분이 시장에 반영되었다고 판단함에 따라 시장의 반응은 다소 제한적으로 움직임이고 있다. 최근 10년물 수익률을 3개월래 최고치로, 단기물 수익률은 5년래 최고치로 상승하면서 어느정도 시장의 반응이 나타났었다는 분석이다. 이에 따라 신임 의장이 기존의 연준리기조와 동일한 선상에서 발언 취지를 이끌어 내면서 시장의 불안감은 해소되었으며 시장은 기존의 연준리 기조에 대비한 움직임을 꾸준히 선반영 해왔다는 점에서 추가적인 움직임을 이끌기 위해서는다소간의 시간 조정이 필요할 것으로 판단된다.
Technical Summary
투자 의견 (3월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴 매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을 알려드리도록 하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 매수 진입 33일선 안착 여부 관건 |
1차 : 1687 2차 : 1677 |
1차 : 1702 2차 : 1709 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 매수 진입
전고점 돌파 여부 관건 |
1차 : 1288 2차 : 1280 |
1차 : 1294 2차 : 1299 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 하락 추세 중 박스권 투자마인드 : 박스권 MACD 변고점 발생, 매도 보류, 박스권 하단에서 반등 시도 |
1차 : 1.1880 2차 : 1.1855 |
1차 : 1.1990 2차 : 1.2005 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 하락 추세, 반등시도 투자마인드
: 박스권
75일선 저항대 작용, 박스권 하단 반등 시도 |
1차 : 8485 2차 : 8450 |
1차 : 8590 2차 : 8630 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 박스권
하락 추세 진행 중, 매수 div. 일봉상 발생 가능 |
1차 : 112.00 2차 : 111.23 |
1차 : 112.21 2차 : 113.00 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 박스권
하락 추세 진행 중, 매수 div. 일봉상 발생 가능 |
1차 : 107.155 2차 : 107.080 |
1차 : 108.000 2차 : 108.040 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2/13~17)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 13일(월) | |||||
| 14일(화) | 소매 판매 - 1월 | 22:30 | 0.8% | 0.4% | 2.3% |
| 소매 판매(자동차 제외) - 1월 | 22:30 | 0.8% | 0.2% | 2.2% | |
| 기업재고 - 12월 | 00:00 | 0.3% | 0.6% | 0.7% | |
| 15일(수) | 뉴욕 제조업 지수 - 2월 | 22:30 | 18.0 | 20.1 | 20.3 |
| 미국내 자본 순유입량 - 12월 | 23:00 | $91.6B | $56.6B | ||
| 설비 가동률 - 1월 | 23:15 | 80.8% | 81.2% | 80.9% | |
| 산업 생산 - 1월 | 23:15 | 0.2% | 0.9% | -0.2% | |
| 주간 원유 재고량 | 00:30 | -318,000 | 4,853,000 | ||
| 16일(목) | 건축허가 - 1월 | 22:30 | 2,062,000 | 2,068,000 | 2,217,000 |
| 수출물가(농산물 제외) - 1월 | 22:30 | 0.1% | 0.7% | ||
| 주택착공 - 1월 | 22:30 | 2,005,000 | 1,933,000 | 2,276,000 | |
| 수입물가(원유 제외) - 1월 | 22:30 | 0.0% | 1.3% | ||
| 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 285,000 | 278,000 | 297,000 | |
| 필라델피아 제조업 지수 - 2월 | 02:00 | 10.0 | 3.3 | 15.4 | |
| 17일(금) | 생산자물가지수(핵심) - 1월 | 22:30 | 0.2% | 0.1% | |
| 생산자물가지수 - 1월 | 22:30 | 0.2% | 0.9% | ||
| 미시간대학 소비자 신뢰지수(예비치) - 2월 | 23:50 | 92.0 | 91.2 |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (2/13 ~ 14)
<2월13일 (월)>
⊙대만 - 불교 기념일로 금융 시장 휴장
⊙일본 - 12월 경상 수지 (오전
8시50분), 12월 무역 수지 (오전 8시50분)
⊙미국기업 실적발표 - 애질런트 테크놀러지 (1분기)
<2월14일
(화)>
⊙미국 - UBS발표 주간 소매판매 (오후 9시45분), 1월 소매판매 (오후
10시30분),
주간 레드북 (오후 10시55분), 2월 IBD 소비자신뢰지수 (자정)
⊙일본 - 1월 부도건수 (오후
1시30분)
⊙브뤼셀- 유로존 재무장관 회의 (오전 2시), 유럽연합(EU) 재무 장관 회의 (오후 5시)
⊙클리브랜드, 오하이오 -
산드라 피아날토 클리브랜드 연방은행 총재 연설 (오전 2시)
<2월15일 (수)>
⊙미국 -
ABC/WashPost 주간 소비자 신뢰지수 (오전 7시), 주간모기지마켓지수 및
리파이낸싱지수 (오후 9시), 12월 자본 순유입 (오후 10시30분), 12월 생산자
물가지수 수정치 (시간 미정)
⊙일본 - 12월 경기 선행지수(수정치) (오후 2시), 12월 경기
동행 지수(수정치) (오후 2시)
⊙런던 - 영란은행(BOE) 인플레이션 보고서 발표 (오후 7시30분)
⊙미국기업실적발표 -
어플라이드 머티리얼스 (1분기), 휴렛 팩커드 (1분기)
벤
버냉키 연준리 의장, 하원 금융 서비스 위원회에서 반기 통화정책 보고 (한국 시간 자정)
<2월16일 (목)>
⊙미국 - 1월 주택착공 및 건축허가 건수 (오후 10시30분), 1월 수입물가 및
수출물가
(오후 10시30분), 주간 신규 실업수당 청구건수 (오후 10시30분)
⊙도쿄 - 니시무라 기요히코
일본은행 정책위원 연설, 이와타 가즈마사 일은 부총재
연설 (오후 1시30분)
⊙일본 - 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권 매수 규모
(오전 8시50분)
⊙프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 정책 이사회 (오후 10시30분)
⊙워싱턴 - 벤 버냉키 미
연방준비제도이사회(FRB) 상원은행위원회에서 반기통화정책보고서 발표
⊙미국기업실적발표 - 델 (4분기), 굿이어 타이어 &
러버
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
