Global Sketch
1)
유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 혼조세로 마감되었다. 영국과 독일은 상승했으나 프랑스 증시는 하락했다. M&A 소식으로 은행주의강세가 나타났다. BNP파리바가 은행주의 상승세를 주도했으며 이란의 핵 프로그램 관련 소식으로 지정학적 불안감이가중되면서 유가가 상승하자 에너지 관련주도 장을 받쳤다.그러나, 미국발로 전해진 의료 프로그램에 대한 지출 삭감소식으로 건강 관련주가 약세를 보이면서 지수 상승폭을 제한했다.
2)
미국증시
시황 분석 및 전망
미국 증시가 혼조세로 마감되었다. 블루칩 진영은 강보합세를 보였으나 기술주는 애플컴퓨터가 6%이상 하락하면서 최근의 낙폭을 확대시켜 나갔다. 일부에서는 최근 애플 컴퓨터가 발표한 IBM 칩에서 인텔 프로세서로의 전환 문제를 지적하는 목소리도 들리고 있다. 또한, 최근 증시가 상승세를 이어가는 문제점에 대해서 수급을 지적하는 의견도 있다.
최근 증시에서 채권 시장으로의 자금 유입이 확대되면서 증시를 부양하던 신규 매입자금의 축소가 장세를 더 이상 끌고 가지 못하고있다는 지적에 따라 장세가 조정폭을 좀 더 확대할 수 있을 것으로 전망되고 있다. 특히, 최근 이란 사태 등의 불안감 증대로인해 기관들이 안전 자산인 채권 매수세에 관심을 가지고 있으며 2001년 이후 처음으로 발행되는 30년물 장기물 채권에대한 수요도 증시의 신규 매수세를 줄이는 요인으로 지적하고있다. 기술적으로도 중기 추세 전환대에 근접하는 움직임을 보임에 따라 시장은 당분간 조정폭의 확대 여부를 테스트할것으로 판단된다. 신규 매수세는 대기 매물량의 크기 여부에따라 시장의 향방이 변화할 것으로 예상된다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화가 유로, 파운드, 스위스 프랑에대해
1개월래 최고치를 기록하면서 강세로 마감되었다. 연준리의
추가적인 금리 인상 전망감이 확산되면서 달러화를 지지하고
있는 가운데 전일 댈러스 연방은행 총재가 다시 매파적인발언을
통해 달러 강세를 이끌었다. 특히, 지난주 발표된 4분기 GDP
성장률이 상향 수정될 수 있다는 소식을 전하면서 연준리의
금리 인상 가능성을 더욱 강하게 밀어 올리자, 달러화의 강세 요인이 더욱 공고해지고 있다.
최근 변동폭을 크게 했던 달러화는
여전히 박스권에서 크게 벗어나지 못하고 있는 가운데박스권의
경계선을 시도함에 따라 다시 달러 약세 요인이 부각되고
있다. 미국의 경상수지 적자가 달러화를 약세로 이끌것이라는
분석인데, 현재로서는 묵은 뉴스라는 점에서 시장이어떻게
반응할 지는 미지수이다. 경험적으로 볼 때, 과거의시장에
새롭게 받아들여지는 경우는 없기 때문이다. 이에 따라
기술적인 장세가 이어지고 있는 가운데 당분간 박스권이유지될
것인지 여부를 확인하는 장세가 이어질 것으로 예상된다.
(2)
미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 이번주로 예정된 480억 달러 규모의 현물 입찰에 대한부담감으로 약세를 보였다. 현물 물량 부담에 따른 부담감이 이어지고 있는 가운데 장기물에 대한 수요는 어느정도 확인이 되면서견조한 움직임을 보이고 있으나 전체적인 채권 시장의 분위기는이번주의 현물 물량에 대한 시장의 소화력에 의문을 제기하고 있다.
미국 재무부는 현지시간으로 금주 7일 3년물 210억 달러, 8일 10년물 130억 달러, 그리고 9일 30년물 140억 달러 등 총 480억 달러이 국채를 발행할 예정이다. 2001년 이후 첫 발행되는 장기물의 경우해외수요의 증가와 함께 장기물의 대표성을 가졌다는 점에서 수요가 긍정적으로 유입될 것으로 예상되고 있다. 또한, 장기물과 단기물의 수익률이 역전현상을 보이면서 다시 경기 상황에 대한논의가 확대될 것으로 판단된다. 통상적으로 채권 시장에서의 수익률 역전 현상은 경기 둔화를 선행했다는 점인데, 이에 따라 장기물의 수요가 꾸준히 확대될 지 여부에 주목하고 있다.
Technical Summary
투자 의견 (3월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴 매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을 알려드리도록 하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 매수 진입 보류 75일선 붕괴로 추가 하락 예상, 50% 되돌림 가격대;1645 |
1차 : 1654 2차 : 1646 |
1차 : 1676 2차 : 1684 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 매수 진입 보류
75일선 지지대 테스트, 붕괴시 추가 하락 가능 |
1차 : 1260 2차 : 1252 |
1차 : 1271 2차 : 1275 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 하락 추세 중 박스권 투자마인드 : 박스권 일봉 매도div, 발생 후 75선 지지대 테스트 |
1차 : 1.1970 2차 : 1.1925 |
1차 : 1.2030 2차 : 1.2080 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 하락 추세, 반등시도 투자마인드
: 박스권
하락추세 확대 예상 |
1차 : 8395 2차 : 8350 |
1차 : 8475 2차 : 8525 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 박스권
박스권 재진입, 일봉 매도 DIV. |
1차 : 112.30 2차 : 112.20 |
1차 : 113.15 2차 : 113.27 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 박스권
박스권 재진입, 일봉 매도 DIV. |
1차 : 108.000 2차 : 107.235 |
1차 : 108.140 2차 : 108.200 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2/6~10)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 6일(월) | |||||
| 7일(화) | 소비자 신용지수 - 12월 | 05:00 | $4.0B | -$0.6B | |
| 8일(수) | 주간원유재고량 | 00:30 | |||
| 9일(목) | 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 273,000 | ||
| 도매재고 - 12월 | 00:00 | 0.4% | 0.4% | ||
| 10일(금) | 무역수지 - 12월 | 22:30 | -$64.5B | -$64.2B | |
| 재정수지 - 1월 | 04:00 | $6.0B | $8.6B |
(경제지표 내용을 확인하시거나 추이 그래프를 확인하시려면 www.krfutures.co.kr
통계/지표 란을 참고하시기 바랍니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (2/6 ~ 2/10)
<2월6일 (월)>
⊙일본 - 12월 경기선행지수 및 경기동행지수 (오후2시)
⊙런던 - 장-클로드
트리셰 유럽중앙은행(ECB) 총재 기조 연설 (오후 11시15분), 리차드
피셔 댈러스 연방준비은행 총재 연설 (오후 9시25분), 美 예산관리국(OMB) 내년 정부 예산 발표 (자정)
⊙미국기업실적발표 - 월트
디즈니 (1분기)
<2월7일 (화)>
⊙미국 - UBS 발표 주간 소매판매 (오후 9시45분), 주간 레드북
(오후 10시55분), 12월 소비자 신용구매 (8일 오전 5시)
⊙미국기업실적발표 - BMC소프트웨어(3분기), 시스코시스템즈
(2분기), 코카콜라 (4분기)
<2월8일 (수)>
⊙미국 - ABC/Wash Post 주간 소비자신뢰지수
(오전7시), 주간 모기지마켓지수 및 리파이낸싱지수 (오후 9시)
⊙도쿄 - 일본은행(BOJ) 통화정책 회의 (9일까지), 구로다 하루이코
아시아개발은행(ADB) 총재 연설 (오후 12시)
⊙런던 - 영란은행(BOE) 통화정책 회의 (9일까지)
⊙미국기업실적발표 -
푸르덴셜 파이낸셜 (4분기), 펩시코 (4분기)
<2월9일 (목)>
⊙일본 - 주간 외국인 일본주식 순매수
규모 및 일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분), 1월 소비자신뢰지수 (오후 2시)
⊙미국 - 주간 신규실업수당 청구건수 (오후
10시30분), 12월 도매재고 (자정)
⊙프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 월간보고서 공개
⊙베를린 - 독일경제연구소(DIW)
2월 월간보고서 공개
⊙도쿄 - 일본은행(BOJ) 통화정책 결과 발표 및 월간보고서 공개
⊙런던 - 영란은행(BOE) 통화정책 회의
금리 결과 발표
⊙미국기업실적발표 - 코카콜라 (4분기), 메리어트 인터내셔널 (4분기)
<2월10일
(금)>
⊙일본 - 1월 기업상품가격지수 (오전 8시50분), 12월 기계류 주문 (오후 2시), 12월 가계지출 (오후
2시)
⊙미국 - 12월 무역수지 (오후 10시30분), 1월 연방예산 (11일 오전 4시)
⊙모스크바 - G8 재무부 장관 회의
(11일까지)
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
