[프라임경제] 키움증권은 24일 SK디앤디(210980)에 대해 1분기 실적은 기대치를 하회했지만 중장기적인 실적 개선이 가능하다며 투자의견 매수로 상향하고, 목표주가는 4만원으로 유지했다.
SK디앤디의 1분기 매출액은 48.6% 감소한 451억원을 기록했고, 영업이익은 11억원으로 집계돼 흑자전환하며 시장기대치를 크게 하회했다.
라진성 키움증권 연구원은 "올해부터 IFRS 15를 도입하면서 자체분양 사업의 매출이 1분기에 인식되지 않았다"며 "2분기 중 일부 입주예정인 프로젝트와 관련해 1970억원이 2분기 매출액으로 인식될 것"이라고 예측했다.
이어 "부동산개발 부문에서 안정적인 성장이 전망되고, 풍력개발사업은 내년 상반기 안에 추가 인허가 완료가 예상된다"며 "내년부터 ESS(에너지 저장장치) 매출이 본격화되면서 실적 변동성도 완화될 것"이라고 진단했다.
