[프라임경제] KB증권은 24일 GS건설(006360)에 대해 시간이 지날수록 강해질 모멘텀을 갖고 있다며 투자의견은 '매수'를 유지, 목표주가는 5만8000원으로 31.8% 상향 조정했다.
GS건설은 지난달 5일 잠정실적 발표 이후 이익 안정화에 따라서 빠른 주가 상승이 이어졌다.
장문준 KB증권 연구원은 "단기적인 주가 급등이 다소 부담스러울 수 있으나 아직 밸류에이션 부담이 크지 않다"며 "하반기부터 해외부문 모멘텀이 강화될 수 있다는 점을 복합적으로 감안할 시 추세적인 주가 상승이 이어질 수 있다"고 판단했다.
KB증권은 올해 하반기부터 플랜트 발주시장의 중장기적인 개선이 나타날 것으로 전망하고 있다. 이에 정유와 석유화학 등 다운스트림 부문에 강점을 지닌 GS건설의 수혜를 예상한 것.
장 연구원은 "GS건설은 올해 해외수주 목표로 3조1000억원을 제시했는데 현재까지 수주금액은 4000억원을 부진한 상황"이라며 "하반기부터는 태국 Thai Oil CFP(18억 달러), 알제리 HMD Refinery(12억 달러), UAE Gasoline&Aromatics(35억 달러) 등의 진행이 본격화 될 것"이라고 전망했다.
아울러 4분기부터 베트남 냐베 및 뚜티엠 개발의 1단계 사업진행이 시작될 것으로 기대되는 만큼 시간이 지날수록 해외부문의 모멘텀 강도가 강해질 것이라고 기대했다.
장 연구원은 "본격적인 순이익 개선이 이뤄지고 있고 하반기부터는 해외수주 파이프라인이 증가할 것으로 기대된다"며 "연말부터는 베트남 개발사업도 본격화될 수 있는 만큼 업종 내에서 가장 두드러지는 모멘텀을 보유하고 있어 업종 최선호주로 제시한다"고 설명했다.
