[해외증시] 긍정적인 전망

2006년 1월 2일부터 매일 저녁 5시 40분부터 이토마토증권 방송(CATV)에서 해외선물 실전 투자 방송을'글로벌마켓'시간에 진행합니다. 많은 시청 바랍니다.(인터넷 방송도 함께 시청 가능합니다.)

Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 상승 마감했다. 메릴린치가 예상을 웃도는실적을 발표하면서 금융주가 강세를 보였다. 메릴린치는 4분기순익이 채권 및 주식 거래와 M&A 수익 증가에 힘입어 전년동기 대비 25% 증가한 것으로 발표되었다. 철강 원자재의 가격상승으로 광산주도 강세를 보이면서 세계 최대 광물업체인BHP는 3.9%, 앵글로 아메리칸은 1.3% 뛰었다. 유럽 2위 항공사인 독일의 루프한자 항공은 지난 해 영업순익이 종전 4억 유로에서 5억5000만 유로로 증가할 것이라고 전망하면서 2.2% 올랐다.

2) 미국증시 시황 분석 및 전망
미국 증시가 전일 발표된 실적 내용에 긍정적으로 화답하고또한 꺼져가던 실적 우려감이 다소 완화되었다. 아시아 증시의 급락 이후 반등세를 확인한 이후라는 점에서 전일 발표된기업들의 대체적인 실적 호재는 시장에 다소 긍정적인 투자심리를 일꺠웠다. 이에 따라 일부에서는 시장 상황에 대해서다소 긍정적인 평가를 내리고 있다. 기업들의 실적도 나름대로 유지되었을 뿐만 아니라 장중 빈라덴의 재공격 가능성 소식이 전해졌으나 잠시간의 충격을 극복하고 다시 회복세를시도했다는 점에 긍정적인 점수가 보태지고 있다. 야후와인텔의 실적 부진으로 실망감에 휩싸였던 기술주 진영은이베이와 AMD의 실적 발표 이후 다시 긍정적인 분위기가 살아나고 있다.

이베이는 증권사들의 매력적인 주가 가치 언급을 통해 투자 의견 상향 조정 소식까지 이어지면서 시장을 이끌었으며 AMD도 강력한 1분기 전망을 내놓으면서 기술주에 힘을 실어 주었다. 블루칩 진영에서는 월트디즈니가 픽사 애니메이션 스튜디오 인수 검토 발표로 장세를긍정적으로 이끌었다. 유가도 빈 라덴의 방송 녹음 테이프 소식으로 1달러 이상 상승하면서 에너지 관련주도 상승세를 이어가면서 최근 아시아 증시의 급락 이후 나타나던우려감들을 어느 정도 잠재워 주었다. 최근의 기술적 움직임도 긍정적으로 이어지고 있는 가운데 기존의 상승 추세가유효하게 이어지면서 추가적인 상승 가능성을 열어주고 있다.

Vs Global Market 
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망    
통화시장에서는 달러화는 특별한 변화를 이끌지 못한 채마감되었다. 장중 오사마 빈 라덴의 육성 테이프가 공개되었으나 외환시장은 특별한 반응을 하지 않았다. 그러나, 장중 댈러스 연은 총재가 미국 내 대부분의 영역에서 매우 강력한 경제 성장이 일어나고 있다는 발언으로 한때 달러화가 강세를 시도하기도 했다.

이에 따라 외환 시장도 지정학적 불안감 보다는 일단현재 시장에 매우 강력하게 작용하고 있는 금리 통화 정책과 관련한 이슈에 대해서 매우 민감하게 반응을 하고 있다는 점을 확인할 수 있었다. 테러에 대한 불안감이 잔존하면서 장중 달러화의 상승세를 보일 때는 오름폭을 제한하는 요인으로 작용한 것으로 분석되고 있다.

경제지표들은 다소 혼조 양상이었다. 고용지표는 달러화에 긍정적인 수준으로 발표되었으나 제조업활동 지수는 달러 약세 요인으로 작용하는 등 시장도 혼조세를 겪고 있다. 박스권 내에서의 움직임이 이어지면서 당분간 방향성을 선택하기 위한 움직임이 이어질 것으로 예상되는 가운데당분간 방향성을 선행하기 전까지 박스권의 움직임이 이어질 것으로 예상된다.

(2) 미금리 시장 동향  및 전망
채권시장은 약세로 마감되었다. 지난주 실업 수당을 청구한 건수가 크게 감소했다는 발표로 고용지표가 견실하게 나온 것이하락 요인으로 작용했다. 주간 실업수당 신규 신청자수는 직전주 대비 3만6000명이 감소한 27만1000명으로 집계됐다. 이는 거의6년래 최저치이며 감소폭은 9월말 이래 최대이다. 이에 따라 혼조세를 보였던 경제지표 내용 중에서도 금리 인상 요인이 고용지표가 시장에 대한 영향력을 보였다. 최근 중기 추제 전환대에서의 등락이 이어지고 있는 가운데 당분간 방향성을 선사하기 보다는 혼조 양상을 보이면서 박스권 장세가 형성될 것으로예상되고 있다.

이에 따라 채권 시장도 계속해서 발표되는 경제지표가 금리 통화 정책에 미치는 영향에 대해서 매우 민감하게반응하는 장세가 한동안 이어질 것으로 예상된다. 또한, 장기물의 경우 중기 추세 전환대에 올라섰다는 점에서 당분간 이가격대의 안착 여부를 확인하기 위한 시도가 이어질 것으로 예상된다. 

Technical Summary
투자 의견 (3월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴 매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을 알려드리도록 하겠습니다.

품목	투자의견	지지대	저항대
E-mini 나스닥	기존 추세 : 상승  투자마인드 : 조정시 저가 매수 38.2% 되돌림 & 15일 이평대 지지대 테스트	1차 : 1727 2차 : 1720	1차 : 1743 2차 : 1752
E-mini S & P	기존 추세 :  상승 투자마인드 : 조정시 저가 매수 61.8% 되돌림 & 15일 이평대 지지대 테스트	1차 : 1285 2차  : 1277	1차 : 1291 2차 : 1295
유로/달러	기존 추세 :  하락 추세 중 박스권 투자마인드 : 횡보세 견지 1.2279 장기 추세 전환대 주의 요망, 15일선 지지대	1차 : 1.2080 2차 : 1.2065	1차 : 1.2160 2차 : 1.2200
엔/달러	기존 추세 : 하락 추세, 반등시도 투자마인드 : 관망 단기 박스권 장세	1차 : 8660 2차 : 8630	1차 : 8765 2차 : 8795
미국채 30년물	기존 추세 :  상승 전환 투자마인드 : 조정시 저가 매수 장기 이평대 돌파로 상승 추세 강화 가능	1차 : 114.03 2차 : 113.20	1차 : 114.22 2차 : 115.20
미국채 10년물	기존 추세 :  추세 전환대 투자마인드 : 방향 확인 후 진입 중기 추세 안착 확인 위한 공방전(110선 안착시 상승세 전환)	1차 : 109.115 2차 : 109.060	1차 : 109.260 2차 : 110.115

　

  Issue Analysis　　

이번주 경제지표 발표 내용 (2006 1/16~20) 　

발표일	경제지표명	발표시간	예상치	이전치	발표치
16일(월)
17일(화)	뉴욕 제조업 지수 - 1월	22:30	22.0	28.7	20.1
	설비 가동율 - 12월	23:15	80.5%	80.2%	80.7%
	산업생산 - 12월	23:15	0.6%	0.7%	0.6%
18일(수)	소비자물가지수(핵심) - 12월	22:30	0.2%	0.2%	0.2%
	소비자물가지수 - 12월	22:30	0.2%	-0.6%	-0.1%
	해외자본 순유입량 - 11월	23:00		$106.8B	$89.1B
	주간원유재고량	00:30		-2,887,000
	베이지북	04:00
19일(목)	건축허가 - 12월	22:30	2,100,000	2,163,000	2,068,000
	주택착공 - 12월	22:30	2,050,000	2,121,000	1,933,000
	주간신규실업수당청구건수	22:30	315,000	307,000	271,000
	필라델피아 제조업 지수 - 1월	02:00	13,4	12.6	2,741,000
20일(금)	미시간대학 소비자 신뢰지수 - 1월	23:50	93.0	91.5

　

   * 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

(경제지표 내용을 확인하시거나 추이 그래프를 확인하시려면 www.krfutures.co.kr

통계/지표 란을 참고하시기 바랍니다.

　

- 주간 행사 안내 -  (괄호 안은 한국시간)

해외 주요 행사 (1/16~20)

<1월16일 (월)>
⊙ 미국 - '마틴루터킹데이'로 금융시장 휴장
⊙ 일본 - 11월 산업생산 수정치 (오후 1시30분), 11월 가동률 (오후 1시30분)
⊙ 도쿄 - 다니가키 사다카즈 일본 재무상, 일본 예산 및 재정 정책에 대해 연설 (오후 12시)

<1월17일 (화)>
⊙ 일본 - 12월 소비자 신뢰지수 (오후 2시)
⊙ 미국 - 1월 뉴욕 연은 제조업지수 (오후 10시30분), 12월 산업생산 (오후 11시15분)
⊙ 도쿄 - 다니가키 사다키즈 일본 재무상, 일본 언론인 클럽 연설
⊙ 미국 기업 실적발표 - 인텔, 야후, 웰스파고 (4분기)

<1월18일 (수)>
⊙ 미국 - ABC/워싱턴포스트 주간 소비자 신뢰지수 (오전 7시), 주간 모기지마켓지수 및 

                  리파이낸싱지수 (오후 9시), UBS 발표 주간 소매판매 (오후 9시45분), 12월 소비자

                  물가지수(CPI) (오후 10시30분), 12월 실질소득 (오후 10시30분), 주간 레드북 (오후 

                   10시55분), 11월 자본 순유입 (오후 11시), 12월 클리블랜드 연은 CPI (시간 미정), 

                 베이지북 (19일 오전 4시)
⊙ 일본 - 11월 경기 선행지수 및 동행지수 수정치 (오후 2시)
⊙ 세인트갈렌, 스위스 - 쟝 피에르 로스 스위스 중앙은행 총재, 세인트갈렌大 연설
⊙ 미국 기업 실적발표 - AMD, 뱅크오브뉴욕, JP모건체이스 (4분기), 애플컴퓨터 (1분기)

<1월19일 (목)>
⊙ 일본 - 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분), 

                   12월 기업부도율 (오후 1시30분), 1월 정부 경제 보고서 발표 (시간 미정)
⊙ 도쿄 - 다니가키 사다카즈 일본 재무상 기자회견 (오후 12시20분), 일본은행(BOJ) 1월 정책 회의 시작 (20일까지)
⊙ 프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 월간 보고서 발표 (오후 6시)
⊙ 미국 - 12월 주택착공 및 건축허가 (오후 10시30분), 신규 실업수당 청구건수 (오후 10시30분), 

                  1월 필라델피아 연은 서베이 (20일 오전 2시)
⊙ 오거스타 - 잭귄 애틀랜타 연은 총재, 경제 전망에 대한 연설 (20일 오전 2시45분)
⊙ 미국 기업 실적발표 - 메릴린치(4분기), 자일링스(3분기) 

<1월20일 (금)>
⊙ 미국 - 반도체 BB율 (오전 8시), 미시간大 소비자심리지수 1월 잠정치 (오후11시45분)
⊙ 리치몬드 - 제프리 랙커 리치몬드 연은 총재, 2006 경제 전망에 대한 초찬 연설 (오후 10시)
⊙ 일본 - 일본은행(BOJ) 1월 경제 보고서 발표 (시간 미정)
⊙ 도쿄 - 일본은행(BOJ) 1월 통화 정책회의 마지막 날
⊙ 미국 기업 실적발표 - 시티그룹, 제너럴일렉트릭 (4분기) 

　

* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.

　

  　투자 및 시황상담 : KR선물(주)  과장 남동완 (2168-7405(직통)), [e-mail]　

본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다.