2006년 1월 2일부터 매일 저녁 5시 40분부터 이토마토증권 방송(CATV)에서 해외선물 실전 투자 방송을'글로벌마켓'시간에 진행합니다. 많은 시청 바랍니다.(인터넷 방송도 함께 시청 가능합니다.)
Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황
소개
전일 유럽 증시는 하락세로 마감되었다. 유가가 재차 상승세를 보임에따라서 투자심리가 위축되었다. 유가 상승이 이어지면서 유가 상승에대한 부담감이 큰 화학업종과 항공 서비스 업종이 하락세를 주도했다.세계 2위의 특수 화학업체인 스위스의 클라리언트는 2.1% 하락했고,유럽 3위의 항공업체 브리티시 에어웨이는 1.4%의 하락률을 기록했다.또한 올해 유통업계 간 경쟁이 심화될 것이라는 전망으로 소매업종도하락세를 보였다.
2)
미국증시 시황 분석 및
전망
미국 증시가 하락세로 마감되었다. 유가가 재차 상승 기조를 보이면서전일 2달러 이상 급등하면서 투자심리를 위축시켰으며 또한, 유가 상승으로 인한 경제 위축과 함께 기업들의 실적 둔화 우려감을 자극함에 따라 증시에 부담으로 작용했다.
전반적으로 장 마감 후 발표될 기업들의 실적을 기다리는 분위기였으나, 장 마감후 발표된 주요기업들의 실적은 대부분 예상치를 하회하면서 오늘 저녁 증시에 다소간의타격을 줄 것으로 예상된다. 유가는 나이지리아 반군들의 원유 시설공격 위협 소식과 함께 이란에 대한 유엔 제재로 원유 공급 중단 우려감이 확산되면서 전일 2달러 이상 상승하는 강한 움직임을 보였다. 인텔은 4분기 실적이 데스크탑 컴퓨터에 사용되는 프로세서 수요 부진으로 인해 전망치를 하회했다.
인텔은 4분기 순이익이 25억달러,주당 40센트로 지난해 동기의 21억 달러, 주당 33센트보다 25% 증가했으며 매출은 102억달러로 전년 동기의 96억 달러보다 6% 증가했으나 애널리스트들의 전망치인 주당 순이익 43센트 그리고 매출 105억6천만 달러에는 미치지 못하면서 시간외 거래에서 6% 이상 하락했다.야후도 대중국 투자에 대한 수익 증가로 인해 분기 순이익이 급증했다고 밝혔으나 전망치에는 미치지 못하는 실적으로 시간외 거래에서9% 하락세를 기록하고 있다. 야후의 4분기 순이익은 6억 8300만달러주당 46센트로 전년 동기의 3억 7300만달러, 주당 25센트보다 증가했다. 총매출은 39%가 증가한 15억 달러를 기록했다. 중국 사업과 관련된 일회성 비용을 제외한 순이익은 2억 4700만달러, 주당 16센트로전망치인 17센트에 못미쳤다.
IBM은 컨설팅 사업과 기업용 대형 컴퓨터 판매 호조로 분기 순이익이 증가했다고 밝혔다. IBM은 4분기 순이익이 31억 9000만달러, 주당 1.99달러로 전년동기의 28억 3000만달러,주당 1.67달러보다 증가했다. 일회성 항목을 제외한 4분기 순이익은주당 2.11달러로 전망치 1.94달러를 상회했다. 그러나, 매출은 244억달러로 전년동기비 12% 감소했고, 전망치 255억 달러를 하회한 것으로 발표되었다.
이에 따라 이번 실적 시즌의 증시에 대한 찬바람이다소 거세질 수 있을 것으로 예상된다. 기술적인 조정 분위기도 시장에 부담으로 작용할 전망이다. 이에 따라 기존의 상승 추세를 훼손하지 않고 얼마나 잘 버텨내느냐가 시장의 관건으로 작용할 것으로 예상된다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화가 장초반 경제지표의 호조세로 금리 인상지속
가능성이 살아나면서 상승세를 보였으나 장중반에 들어서면서유가가
재차 상승세를 보이면서 상승폭을 반납했다. 전일 발표된 12월산업생산
지표 중에서 설비 가동률이 11월의 80.3%에서 80.7%로 상승,경기가
계속해서 성장세를 이어가고 있음을 확인해 주었고 이러한 지표로
인해 최근까지 시장이 기대하던 연준리의 금리 인상 마감 가능성이줄어들면서 달러화에 긍정적으로 작용했다.
공장
가동률이 5년만의 최고치를
기록하면서 연준리의 통화 정책에 영향을 미칠 수도 있다는전망이
달러를 강세로 이끌었으나 유가가 상승세를 보임에 따라 경제성장
둔화와 소비지출에 감소 전망감이 달러를 다시 끌어 내렸다. 유가가
다시 외환시장의 관심을 끌게 되면서 외환 투자가들 사이에서는경기 둔화 조짐에 민감하게 작용하고 있다.
현재
유가가 상승세를 보이고
있으나 우려할 만큼의 공급 차질 가능성은 낮은 것으로 알려지고있다.
그럼에도 불구하고 유가가 상승세를 이어갈 경우 경기 소비지출감소에
따른 경기 둔화로 경제 성장에 차질을 빚을 수 있다는 전망 때문이다.
이에 따라 외환 시장도 당분간 방향성을 설정하지 못하고 혼조세를
이어갈 것으로 예상된다. 유가가 재차 상승을 한다면 초기에는달러화에
영향을 미칠 수 있으나, 에너지원을 전체 수입에 의존하는 일본과 아시아 국가들에게는 더 큰 타격이 될 수 있기 때문이다.
올해
후반에
들어서면서 일본의 금리 인상이 가능하다는 소식이 유입되는
가운데 다시 유가의 상승에 따른 경기 둔화에 대한 우려감들이 시장에
점차 확산되고 있다. 기술적으로도 특별히 달러화가 추가적인 약세로가거나
또는 추가적인 강세를 시도하기에는 모멘텀과 시장의 기대감이
크지 않은 것으로 판단된다.
(2) 미금리 시장 동향 및
전망
채권시장은 강세로 마감되었다. 경제지표가 다시 연준리의 금리 인상가능성을 확대시켰지만 유가가 급등세를 보임에 따라서 경기 둔화에 대한 불안한 전망감으로 채권 시장은 강세를 보였다. 이에 따라 채권 시장에서는 유가가 다시 3개월 반여 만에 최고치로 올라서는것에 대해서 유가 상승에 따른 인플레이션 상승 압력보다는 소비 지출에 영향을 미쳐서 경기 둔화를 이끌 수 있다는 전망에 더욱 촛점을맞추고 대응하는 모습이다.
장 초반 산업생산 관련 지표로 지난해허리케인 복구 작업으로 인한 생산성 증가에 대해 하락세로 반응하기도했으나 최근 이어지고 있는 중기 추세 전환대에서의 등락을 이어가고있는 가운데 경기 둔화에 대한 전망감이 시장에 매수 요인으로 작용하였다.
최근 기술적으로도
중기 추세 전환대에서의 등락으로 매우 민감한 변화를 보이고 있는 가운데 당분간 방향성을 타진하기 위한움직임이 이어질 것으로 판단된다. 이에 따라 향후 연준리의 금리 정책에 대한 전망이 더욱 강하게 시장에 반영될 것으로 예상되며 이에 따라 투자자들도 경제지표를 통해 연준리의 통화 정책을 전망하는데 촛점을 맞출 것으로 예상된다.
경제지표가 금리 인상 요인인지아니면 금리 인상 중단 요인인지에 대해서 매우 민감하게 반영될 것으로예상되며 또한 재차 상승하고 있는 유가의 향방도 시장에는 당분간경기 둔화에 따른 매수 요인으로 작용할 것으로 전망된다.
Technical Summary
투자 의견 (3월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴 매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을 알려드리도록 하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 조정시 저가 매수 38.2% 되돌림 & 15일 이평대 지지대 테스트 |
1차 : 1723 2차 : 1713 |
1차 : 1733 2차 : 1739 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 조정시 저가 매수
638.2% 되돌림 & 15일 이평대 지지대 테스트 |
1차 : 1276 2차 : 1274 |
1차 : 1283 2차 : 1288 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 하락 추세 중 박스권 투자마인드 : 횡보세 견지 1.2279 장기 추세 전환대 주의 요망, 15일선 지지대 |
1차 : 1.2128 2차 : 1.2080 |
1차 : 1.2170 2차 : 1.2200 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 하락 추세, 반등시도 투자마인드
: 관망
단기 박스권 장세 |
1차 : 8655 2차 : 8600 |
1차 : 8730 2차 : 8780 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 상승 전환 투자마인드
: 조정시 저가 매수
장기 이평대 돌파로 상승 추세 강화 가능 |
1차 : 114.22 2차 : 114.10 |
1차 : 115.02 2차 : 115.07 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 방향 확인 후 진입
중기 추세 안착 확인 위한 공방전(110선 안착시 상승세 전환) |
1차 : 108.240 2차 : 108.185 |
1차 : 109.300 2차 : 110.050 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2006 1/16~20)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 16일(월) | |||||
| 17일(화) | 뉴욕 제조업 지수 - 1월 | 22:30 | 22.0 | 28.7 | 20.1 |
| 설비 가동율 - 12월 | 23:15 | 80.5% | 80.2% | 80.7% | |
| 산업생산 - 12월 | 23:15 | 0.6% | 0.7% | 0.6% | |
| 18일(수) | 소비자물가지수(핵심) - 12월 | 22:30 | 0.2% | 0.2% | |
| 소비자물가지수 - 12월 | 22:30 | 0.2% | -0.6% | ||
| 해외자본 순유입량 - 11월 | 23:00 | $106.8B | |||
| 주간원유재고량 | 00:30 | -2,887,000 | |||
| 베이지북 | 04:00 | ||||
| 19일(목) | 건축허가 - 12월 | 22:30 | 2,100,000 | 2,163,000 | |
| 주택착공 - 12월 | 22:30 | 2,050,000 | 2,123,000 | ||
| 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 309,000 | |||
| 필라델피아 제조업 지수 - 1월 | 02:00 | 13,4 | 12.6 | ||
| 20일(금) | 미시간대학 소비자 신뢰지수 - 1월 | 23:50 | 93.0 | 91.5 |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
(경제지표 내용을 확인하시거나 추이 그래프를 확인하시려면 www.krfutures.co.kr
통계/지표 란을 참고하시기 바랍니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (1/16~20)
<1월16일 (월)>
⊙ 미국 - '마틴루터킹데이'로 금융시장 휴장
⊙ 일본 - 11월 산업생산 수정치
(오후 1시30분), 11월 가동률 (오후 1시30분)
⊙ 도쿄 - 다니가키 사다카즈 일본 재무상, 일본 예산 및 재정 정책에 대해 연설
(오후 12시)
<1월17일 (화)>
⊙ 일본 - 12월 소비자 신뢰지수 (오후 2시)
⊙ 미국 -
1월 뉴욕 연은 제조업지수 (오후 10시30분), 12월 산업생산 (오후 11시15분)
⊙ 도쿄 - 다니가키 사다키즈 일본 재무상, 일본
언론인 클럽 연설
⊙ 미국 기업 실적발표 - 인텔, 야후, 웰스파고 (4분기)
<1월18일 (수)>
⊙
미국 - ABC/워싱턴포스트 주간 소비자 신뢰지수 (오전 7시), 주간 모기지마켓지수 및
리파이낸싱지수 (오후 9시), UBS 발표 주간 소매판매 (오후 9시45분), 12월 소비자
물가지수(CPI) (오후 10시30분), 12월 실질소득 (오후 10시30분), 주간 레드북 (오후
10시55분), 11월 자본 순유입 (오후 11시), 12월 클리블랜드 연은 CPI (시간 미정),
베이지북 (19일 오전 4시)
⊙ 일본 - 11월 경기 선행지수 및 동행지수 수정치 (오후 2시)
⊙ 세인트갈렌, 스위스 - 쟝
피에르 로스 스위스 중앙은행 총재, 세인트갈렌大 연설
⊙ 미국 기업 실적발표 - AMD, 뱅크오브뉴욕, JP모건체이스 (4분기),
애플컴퓨터 (1분기)
<1월19일 (목)>
⊙ 일본 - 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권
매수 규모 (오전 8시50분),
12월 기업부도율 (오후 1시30분), 1월 정부 경제 보고서 발표 (시간 미정)
⊙ 도쿄 - 다니가키 사다카즈 일본 재무상 기자회견
(오후 12시20분), 일본은행(BOJ) 1월 정책 회의 시작 (20일까지)
⊙ 프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 월간 보고서 발표
(오후 6시)
⊙ 미국 - 12월 주택착공 및 건축허가 (오후 10시30분), 신규 실업수당 청구건수 (오후
10시30분),
1월 필라델피아 연은 서베이 (20일 오전 2시)
⊙ 오거스타 - 잭귄 애틀랜타 연은 총재, 경제 전망에 대한 연설 (20일 오전
2시45분)
⊙ 미국 기업 실적발표 - 메릴린치(4분기), 자일링스(3분기)
<1월20일
(금)>
⊙ 미국 - 반도체 BB율 (오전 8시), 미시간大 소비자심리지수 1월 잠정치 (오후11시45분)
⊙ 리치몬드
- 제프리 랙커 리치몬드 연은 총재, 2006 경제 전망에 대한 초찬 연설 (오후 10시)
⊙ 일본 - 일본은행(BOJ) 1월 경제 보고서
발표 (시간 미정)
⊙ 도쿄 - 일본은행(BOJ) 1월 통화 정책회의 마지막 날
⊙ 미국 기업 실적발표 - 시티그룹, 제너럴일렉트릭
(4분기)
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
