[프라임경제]굿모닝신한증권은 지난 16일 발표된 키움닷컴증권의 3분기 실적이 뛰어난 수준이라며 매수를 유지하며 적정주가 5만원을 제시했다.
굿모닝신한은 키움닷컴의 지난 3분기 영업이익과 순이익은 각각 추정치인 31.1%, 33.8% 상회했으며 큰 비경상적이익이나 영업외이익 없이도 70%의 연환산 ROE를 기록했다고 평가했다.
굿모닝신한은 키움닷컴이 3분기 영업이익과 순이익에서 각각 239억원 177억원을 기록해 전분기대비 각각 76.9%와 79.8% 증가했는데 이러한 실적 호전은 전부문에서 고르게 이익이 증가한 데에 힘입은 것으로 전망했다.
키움닷컴의 수수료수지는 전분기 대비 52.3% 증가했으며 이는 시장거래대금 증가와 동사의 시장점유율 증가에 힘입은 것이라고 굿모닝신한은 평가했다.
또한 키움닷컴의 약정기준 현물 시장점유율은 3분기에 8.7% 기록해 업계 1위를 차지한 것으로 추정됐으며 전분기대비 55% 증가한 주식관련 대출잔액 증가로 인해 순이자이익이 전분기대비 32.3% 증가한 것도 이익 호전에 기여한 것으로 굿모닝신한은 전망했다.
