Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 상승세로 마감되었다. 달러화가 강세를 보이고 유러화가 약세를 보임에 따라서 수출주들이 상승세를 이끄는 모습을 보였다. 이에 따라 유럽 증시는 4년래 최고치를 경신하는 등 강세 움직임을 보였다. 전일 있었던 영란은행의 성명서 발표에서 정책위원 한명이 금리 동결에 반대한 것으로 알려지면서 영국의 금리 인하 기대감이 고조되는 등 시장에 긍정적으로 작용하는 모습을 보였다. 또한, 유가 상승으로석유주들도 시장을 받치는 모습을 보였다.
2)
미국증시 분석 및 시황
소개
미국 증시가 기업발로 실적 호재 소식에 반응하면서 오름세를보였으나 장막판 상승폭을 반납하는 움직임을 보이면서 상승세로 마감되었다. 기술주와 부동산 부문 등의 M&A 소식도 이어지면서 최근 조정세에서 벗어나는 움직임을 보였다. 전일 발표된 GDP 3분기 최종치는 여전히 미국의 경제 성장세가 이어지고 있음을 확인시켜 주면서 시장에 긍정적으로 작용했다.주말 연휴 장세를 앞두고 거래량은 일부 감소하면서 휴일 장세를 대비하고 있다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화가 강세를 이어갔다. 한산한 장세속에서
최근 달러 매도에 나섰던 트레이더들이 달러화가 추가적인
약세 움직임을 이어가지 못하자 청산에 나서면서 달러화를
지지했다. 또한, 발표된 경제지표들도 달러화에 긍정적으로
작용했다. 미국 상무부는 당초 4.3%로 발표됐던 3분기 GDP
증가율이 4.1%로 최종 수정됐다고 밝혔다. 또 개인소비지출(PCE)
물가지수는 3.6%에서 3.7%로 소폭 상향 수정됐고, 연방준비제도이사회가
주목하는 인플레이션 지표인 근원 CPE 지수는
1.2%에서 1.4%로 상향됐다. 또한, 일부 외환시장 참가자들은
연말을 앞두고 본국 송환건도 달러화에 지지요인으로작용하고
있는 것으로 풀이하고 있다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 하락세를 이어갔다. 전일 있었던 리치몬드 연은 총재의 미국 이코노미스트 클럽 미팅에서 있은 2006년 경제전망에 대한 연설에서 경제 전망은 낙관적이며 3.5%의 경제성장률을 기록할 것이며 높은 에너지 가격으로 인한 인플레이션 위험이 완전히해소된 것은 아니라고 지적함에 따라서 지난 연준리의 성명서 발표로 촉발된 연준리의 금리 인상 조기 마감 가능성을 종식시켰다.이에 따라 채권시장은 약세 움직임을 이어가고 있는 가운데 연휴시즌을 앞두고 다소 한산한 장세를 이어가고 있다.
Global Summary
해외 금융
시장 전망
시장의 움직임이 다소 둔화 양상을 보이고 있다. 1년 중 가장 큰연휴라 할 수 있는 크리스마스와 연말 시즌을 앞두고 주류 투자자들의 거래가 이미 어느정도 마감 움직임을 보임에 따라서거래량이 감소하고 있다. 현재 특별한 시장의 모멘텀이나 시장재료가 유입되지 못함에 따라 개별 기업들의 소식에 시장은 출렁이는 움직임을 보이고 있다.
이에 따라 연휴를 마감하기 전까지현재 장세에서 크게 벗어나지는 못할 것으로 판단된다. 다만, 최근 강한 오름세를 이어가면서 청산 매물의 유입에도 불구하고 장중 소화해내는 강한 선순환적인 움직임을 보이는 장세에 대한경계감을 이어지고 있으나 연말 산타 랠리가 시도되면서 시장은 강한 움직임을 보이고 있다. 당부간 추가적인 큰 폭의 상승에대한 부담보다는 느닷없이 찾아오는 조정에 대한 부담감이 큰장세라고 판단된다. 외환시장은 다소 한산한 거래 속에서 달러강세를 시도하고 있다.
최근 약세를 보였던 달러화가 다시 강세로 전환되면서 움직임을 회복하고 있다. 이에 따라 최근 시도되었던 가격대에서 크게 벗어나지는 않겠지만 당분간 최근 기록한고가와 저가대의 박스권 장세를 예상할 수 있다. 특히, 연말을 앞두고 추가적인 달러 강세 또는 약세 요인의 유발이 없을 것으로 예상됨에 따라 좁은 가격대에서의 등락이 활발하게 이어질 것으로 예상된다. 채권 시장은 금리 인상 조기 마감에 대한 기대감이 점차 묽어지면서 채권가는 기존의 하락 추세를 이어가고있다. 이에 따라 채권 강세론자들이 시도하는 주택시장의 둔화세그리고 특별한 금리 인상 마감 요인이 발생하기 전까지 반등세를시도하기에는 다소 어려운 장세로 판단된다. 연말 한산한 장세도 시장의 약세에 영향을 미칠 것으로 판단된다.
투자 의견 (3월물 기준)
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
중기 상승 추세 유지 33일선 지지대 작용 여부 테스트, 매도 div로 하락 조정 예상 |
1차 : 1676 2차 : 1665 |
1차 : 1693 2차 : 1701 |
| E-mini S & P | 중기 상승 추세 유지
15일선 지지대 작용 여부 테스트, 33일선 지지대 테스트 |
1차 : 1264 2차 : 1260 |
1차 : 1275 2차 : 1277 |
| 유로/달러 |
중단기 횡보 추세 가능 1.1800~1.2100 33일선 지지대, 75일선 저항대 |
1차 : 1.1880 2차 : 1.1845 |
1차 : 1.1925 2차 : 1.1970 |
| 엔/달러 | 중기 하락 추세 속 반등
75일선 지지대 작용, 33일선 지지대 작용 |
1차 : 8535 2차 : 8510 |
1차 : 8645 2차 : 8680 |
| 미국채 30년물 | 중기 하락 추세
중기 추세 진입 위한 공방전, 단기 박스권형성 중 하단 시도 |
1차 : 112.10 2차 : 112.03 |
1차 : 112.29 2차 : 113.06 |
| 미국채 10년물 | 중기 하락 추세
중기 추세 진입 위한 공방전, 단기 박스권형성 중 하단 시도 |
1차 : 108.200 2차 : 108.120 |
1차 : 108.280 2차 : 109.040 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2005 12/19~23)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 19일(월) | |||||
| 20일(화) | 건축허가 - 11월 | 22:30 | 2,079,000 | 2,103,000 | 2,155,000 |
| 생산자 물가지수(핵심) - 11월 | 22:30 | 0.2% | -0.3% | 0.1% | |
| 주택착공 - 11월 | 22:30 | 2,010,000 | 2,017,000 | 2,123,000 | |
| 생산자 물가지수 - 11월 | 22:30 | -0.4% | 0.7% | -0.7% | |
| 21일(수) | GDP(최종치) - 3분기 | 22:30 | 4.3% | 4.3% | 4.1% |
| 주간 원유 재고량 | 00:30 | 892,000 | 1,300,000 | ||
| 22일(목) | 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 329,000 | ||
| 개인소득 - 11월 | 22:30 | 0.3% | 0.4% | ||
| 개인지출 - 11월 | 22:30 | 0.4% | 0.2% | ||
| 선행지수 - 11월 | 00:00 | 0.4% | 0.9% | ||
| 23일(금) | 내구재주문 - 11월 | 22:30 | 1.0% | 3.4% | |
| 미시간대학 소비자 신뢰지수 - 12월 | 23:45 | 89.0 | 88.7 | ||
| 신규주택판매 - 11월 | 00:00 | 1,310,000 | 1,424,000 |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
(경제지표 내용을 확인하시거나 추이 그래프를 확인하시려면 www.krfutures.co.kr
통계/지표 란을 참고하시기 바랍니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (12/12~16)
<12월19일 (월)>
⊙ 미국 전미주택건설업체연합(NAHB) 12월 지수 (20일 오전
3시)
<12월20일 (화)>
⊙ 미국 - UBS발표 주간 소매판매 (오후 9시45분), 11월
주택착공 및 건축허가 (오후 10시30분),
11월 생산자물가 (오후 10시30분), 주간 레드북 (오후 10시55분)
<12월21일 (수)>
⊙
미국 - ABC/워싱턴포스트지 주간 소비자신뢰지수 (오전 7시), 주간 모기지마켓지수 및
리파이낸싱지수 (오후 9시), 3분기 실질 GDP 확정치 (오후 10시30분)
⊙ 런던 - 영란은행(BoE) 정책회의 의사록 공개
(12월7일-8일) (오후 5시30분)
⊙ 일본 - 일본은행 정책회의 의사록 공개 (10월31일 및 11월17일-18일)
⊙ 샬롯 -
제프리 래커 리치몬드 연은 총재, 샬롯 상공회의소 연례 경기전망회의에서 2006년
경제전망에 대한 연설 (22일 오전 3시)
<12월22일 (목)>
⊙ 일본 - 11월 무역수지 (오전
8시50분), 10월 전산업지수 및 서비스활동지수 (오전 8시50분),
주간 외국인 일본증시 순매수 규모 및 일본인 해외채권 순매수 규모 (오전 8시50분)
⊙ 도쿄 - 후쿠이 도시히코 일은 총재, 일본
경제단체연합회 연설 (오후 1시55분)
⊙ 미국 - 주간 신규 실업수당 청구건수 (오후 10시30분), 11월 개인 소득 및 개인
소비,
PCE 물가지수 (오후 10시30분), 11월 경기 선행지수 (자정)
⊙ 워싱턴 - 제프리 래커 리치몬드 연은 총재, 미국 이코노미스트
클럽 미팅에서 2006년
경제전망에 대한 연설 (23일 오전 2시30분)
<12월23일 (금)>
⊙ 도쿄 - 도쿄 금융시장
휴장 (천황 탄생일)
⊙ 미국 - 11월 내구재 주문 (오후 10시30분), 12월 미시간大 소비자심리지수 확정치 (오후
11시45분),
11월 신규 주택판매 (자정), 11월 건축허가 수정치 (시간 미정)
⊙ 워싱턴 - 크리스마스 앞두고 채권시장 조기폐장(현지시간 오후
2시)
www.krfutures.co.kr의 해외선물 시황란에 "모닝 브리핑"을 통해
전일 해외 시장에 대한 브리핑을 보실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
