Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 한 주의 끝을 상승으로 마감했다. 독일의기업 신뢰지수가 예상치를 상회하면서 이틀간의 하락을 접고상승세로 마감되었다. 경제지표가 긍정적으로 발표된 가운데물가상승 우려감도 일부 해소되면서 유틸리티주가 상승세를보였다.
2)
미국증시 분석 및 시황
소개
미국 증시는 주말을 맞으면서 소폭 하락세로 마감되었다.미국 북동부지역의 기후가 다음 3개월동안 평년 기온을 상회할것이라는 예보로 유가가 다소 큰 2달러의 하락폭을 기록하자에너지 관련주의 약세가 조정 장세를 이끌었다. 기술주 진영에서는 오라클의 분기 순이익 감소 소식이 기술주의 사흘 연속하락세를 이끌었다. 주말을 맞이한 가운데 12월 쿼드 러플 위칭으로 거래자들의 롤오버 물량 유입이 확대되면서 거래량은활발하게 유입되었지만 시장에 방향성을 선사하기에는 역부족이었다. 주초 대비로는 다우지수가 0.90%, S&P500지수가 0.63% 오른 반면 나스닥지수는 0.19%가 하락했다. 연초 대비로는다우지수가 0.8%, S&P500지수가 4.57%, 나스닥지수가 3.54%의 상승률을 보이고 있다. 일부 분석가는 연말을 맞이하면서 최근 상승폭을 크게 했던 주요 종목들은 차익 실현 매물의 유입그리고 낙폭 과대주는 저가 매수세가 유입될 것으로 전망하고 있는 가운데 아직까지 특별한 방향성이 반영되지는 않고 있다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서 달러화가 연말을 맞으면서 포지션 조정 매물의
유입에 따라 약세 움직임을 보였다. 최근 연준리의 성명서 문구
발표 이후 확대된 달러 약세 전망은 금리 인상 중단 전망감에따른
것으로 이후 달러화는 특별한 모멘텀을 찾지 못한 채 약세기조를
시도받고 있다. 특히, 달러/엔도 하락세를 보이면서 주요외환시장에서의
달러 약세를 이끌고 있는 것으로 분석되고 있다.이날
발표된 경상수지 적자는 허리케인에 관련한 막대한 보험 청구와
함께 세계 각국에서 지원된 성금 덕분에 3분기 경상수지적자가
2분기의 1978억달러보다 적은 1958억달러 발표되었으나시장에
특별한 영향을 미치지는 못했다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 강세를 보이면서 최근 등락이 매일 엇갈리는 혼조양상을 이어가고 있다. 이날 약 70억 달러 규모의 상업용 주택담보부증권의 매수 소식이 시장에 오름세 요인을 제공했다. 채권 시장도 여전히 시장 분위기 속에서 연준리의 금리 인상 중단 가능성이작용하고 있다. 이에 따라 경제지표 상에서 발표되는 금리와 관련된 소식에 민감한 장세를 이어가고 있다.
Global Summary
해외 금융 시장 전망
주말을 맞이하면서 소폭의 주말 효과를 보이기도 했지만, 주요경제지표의 일정을 확인한 미국 시장의 움직임은 예상과 달리큰 방향성을 나타내지 못했다. 증시에서는 큰 폭의 하락을 나타내지 않고 있으나 추가 상승도 다소 부담스러워하는 가운데 기술적인 움직임도 약세 가능성을 점치게 하고 있다. 연말을 맞이하면서 연말 랠리에 대한 기대감이 지난 11월보다 다소 꺽여있는 것으로 판단된다. 이에 따라 기술적 조정폭의 확대 여부에따라서 중기 추세의 방향성이 선행될 것으로 예상된다. 또한,연말 쇼핑 시즌과 관련한 소매 매출 업종의 추이도 시장에 중요하게 영향을 미칠 것으로 예상된다. 외환시장과 채권시장은여전히 연준리의 성명서와 관련한 금리 인상 중단에 대한 전망감이 시장에 두루 영향을 미치고 있는 가운데 이에 따라 금리 인상 중단 가능성을 염두에 둔 거래 전략도 계속해서 시장에 영향을 미치고 있는 것으로 판단된다. 이에 따라 이번주 발표될 생산자 물가지표나 GDP 그리고 PCE(개인소비지출물가지수)도 시장에 주요한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 채권시장은 기술적으로 상승 기류에 진입하기 위한 저항대의 돌파여부가 관건이다. 이번주 후반 크리스마스 연휴를 앞두고 조기 폐장 등에 나섬에 따라 주류 기관들과 투자가들이 이번주시장에 얼마나 진입할 것인가가 관건인데, 이에 따라 거래량의 추이도 중요한 변수로 작용할 전망이다.
투자 의견 (3월물 기준)
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
중기 상승 추세 유지 33일선 지지대 작용 여부 테스트, 매도 div로 하락 조정 예상 |
1차 : 1702 2차 : 1690 |
1차 : 1717 2차 : 1723 |
| E-mini S & P | 중기 상승 추세 유지
15일선 지지대 작용 여부 테스트, 매도 div로 하락 조정 예상 |
1차 : 1271 2차 : 1267 |
1차 : 1273 2차 : 1276 |
| 유로/달러 |
기존 박스권 돌파로 하락 추세 진입, 75일선 저항대 작용 중단기 추세선 골드 형성 가능, 33일선 저항대 |
1차 : 1.2060 2차 : 1.2040 |
1차 : 1.2100 2차 : 1.2130 |
| 엔/달러 | 중기 하락 추세 속 반등
75일선 지지대 작용, 매수 div 발생 |
1차 : 8720 2차 : 8690 |
1차 : 8770 2차 : 8805 |
| 미국채 30년물 | 중기 하락 추세
중기 추세 진입 위한 공방전, 단기 혼조세 예상 |
1차 : 112.27 2차 : 112.10 |
1차 : 113.06 2차 : 113.15 |
| 미국채 10년물 | 중기 하락 추세
중기 추세 진입 위한 공방전, 단기 혼조세 예상 |
1차 : 108.280 2차 : 108.200 |
1차 : 109.050 2차 : 109.130 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2005 12/19~23)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 19일(월) | |||||
| 20일(화) | 건축허가 - 11월 | 22:30 | 2,079,000 | 2,103,000 | |
| 생산자 물가지수(핵심) - 11월 | 22:30 | 0.2% | -0.3% | ||
| 주택착공 - 11월 | 22:30 | 2,010,000 | 2,014,000 | ||
| 생산자 물가지수 - 11월 | 22:30 | -0.4% | 0.7% | ||
| 21일(수) | GDP(최종치) - 3분기 | 22:30 | 4.3% | 4.3% | |
| 주간 원유 재고량 | 00:30 | 892,000 | |||
| 22일(목) | 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 329,000 | ||
| 개인소득 - 11월 | 22:30 | 0.3% | 0.4% | ||
| 개인지출 - 11월 | 22:30 | 0.4% | 0.2% | ||
| 선행지수 - 11월 | 00:00 | 0.4% | 0.9% | ||
| 23일(금) | 내구재주문 - 11월 | 22:30 | 1.0% | 3.4% | |
| 미시간대학 소비자 신뢰지수 - 12월 | 23:45 | 89.0 | 88.7 | ||
| 신규주택판매 - 11월 | 00:00 | 1,310,000 | 1,424,000 |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
(경제지표 내용을 확인하시거나 추이 그래프를 확인하시려면 www.krfutures.co.kr
통계/지표 란을 참고하시기 바랍니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (12/12~16)
<12월19일 (월)>
⊙ 미국 전미주택건설업체연합(NAHB) 12월 지수 (20일 오전
3시)
<12월20일 (화)>
⊙ 미국 - UBS발표 주간 소매판매 (오후 9시45분), 11월
주택착공 및 건축허가 (오후 10시30분),
11월 생산자물가 (오후 10시30분), 주간 레드북 (오후 10시55분)
<12월21일 (수)>
⊙
미국 - ABC/워싱턴포스트지 주간 소비자신뢰지수 (오전 7시), 주간 모기지마켓지수 및
리파이낸싱지수 (오후 9시), 3분기 실질 GDP 확정치 (오후 10시30분)
⊙ 런던 - 영란은행(BoE) 정책회의 의사록 공개
(12월7일-8일) (오후 5시30분)
⊙ 일본 - 일본은행 정책회의 의사록 공개 (10월31일 및 11월17일-18일)
⊙ 샬롯 -
제프리 래커 리치몬드 연은 총재, 샬롯 상공회의소 연례 경기전망회의에서 2006년
경제전망에 대한 연설 (22일 오전 3시)
<12월22일 (목)>
⊙ 일본 - 11월 무역수지 (오전
8시50분), 10월 전산업지수 및 서비스활동지수 (오전 8시50분),
주간 외국인 일본증시 순매수 규모 및 일본인 해외채권 순매수 규모 (오전 8시50분)
⊙ 도쿄 - 후쿠이 도시히코 일은 총재, 일본
경제단체연합회 연설 (오후 1시55분)
⊙ 미국 - 주간 신규 실업수당 청구건수 (오후 10시30분), 11월 개인 소득 및 개인
소비,
PCE 물가지수 (오후 10시30분), 11월 경기 선행지수 (자정)
⊙ 워싱턴 - 제프리 래커 리치몬드 연은 총재, 미국 이코노미스트
클럽 미팅에서 2006년
경제전망에 대한 연설 (23일 오전 2시30분)
<12월23일 (금)>
⊙ 도쿄 - 도쿄 금융시장
휴장 (천황 탄생일)
⊙ 미국 - 11월 내구재 주문 (오후 10시30분), 12월 미시간大 소비자심리지수 확정치 (오후
11시45분),
11월 신규 주택판매 (자정), 11월 건축허가 수정치 (시간 미정)
⊙ 워싱턴 - 크리스마스 앞두고 채권시장 조기폐장(현지시간 오후
2시)
www.krfutures.co.kr 의 해외선물 시황란에 "모닝 브리핑"을 통해
전일 해외 시장에 대한 브리핑을 보실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
