Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 상승 마감했다. 미국발 경제지표 호재와함께 미국 경제에 대한 신뢰가 시 재확인되면서 미국경제에 대한 기대감이 시장에 긍정적으로 작용했다. 이에 따라대미 관련주들의 움직임이 긍정적으로 이어졌다. 그 밖에로열 아홀드는 미국 유통 사업을 분할할 계획이라는 소식에2년래 가장 큰폭으로 상승했으나, 바이클레이즈는 비용이 매출만큼 빠른 속도로 늘어나고 있다고 밝혀 은행주의 동반 약세를 초래했다.
2)
미국증시 분석 및 시황
소개
미국 증시는 혼조양상을 보였다. 기술주는 소폭 하락한 반면,블루칩은 보합세를 기록하면서 최근 조정 움직임이 이어졌지만, 등락폭은 매우 미미했다. 주요 기술주들의 차익 매물출회가 이어졌으며, 경제지표 발표가 긍정적으로 발표되면서 연준리의 금리 인상 우려감이 재개되면서 경계감을 촉발 시켰다.
기술주의 구글은 4.7%가 하락하면서 연중 최대 하락률을 기록하였다. 이번주 경제지표에 대한 관심이 이어지고있는 가운데 10월 내구재 주문이 항공기 수요를 중심으로 3.4%가 증가, 예상치 1.1%를 상회했으며 전일 주택 경기 둔화에 대한기우를 낳게 했던 주택관련 지표는 10월 신축주택 판매가 사상 최고치를 경신하는 예상 밖의 강세를 보이면서 미국 경기에대한 우려감을 줄인 대신에 연준리의 금리 인상 가능성을 다시확인시켜주었다. 전체적인 조정 장세가 보여지는 가운데 기술적인 약세 움직임이 나타나고 있다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서 달러화가 이틀전 큰폭의 움직임 이후 다시낙폭을
만회하면서 강세를 보였다. 미국 경제지표의 호조와함께
최근 낙폭이 일시적으로 컸다는 점에서 회복세를 시도하고
있다. 특히, 발표된 경제지표가 연준리의 추가적인 금리인상
가능성에는 변화가 없을 것으로 분석되면서 달러를 견고하게 이끌었다.
또한, 소매 관련쪽의 소식도 달러화에 긍정적으로
작용했다. 미국의 11월 소비자신뢰지수는 휘발유 가격
하락과 고용 전망 개선 영향으로 전월의 85.2에서 98.9로 급등해
소매업계 연간 매출이 최대 25% 몰리는 연말 쇼핑 시즌 전망에
긍정적인 힘을 실어주었다. 이에 따라 미국내 달러약세
요인은 일부 제거되었고, 이제 유로발 금리 인상을 확인하는
단계에 이르렀다. 이에 따라 내달 1일로 예정된 유럽중앙은행
정책회의에 집중되면서 5년만의 유로존 금리 인상가능성을
점치고 있다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 기존주택 판매건수와는 달리 신규 주택 판매 건수가 사상 최고치를 기록하면서금리 인상 가능성이 다시확산되었다. 이틀전의 분위기와는 사뭇 대조되는 상황에서10월 신축주택 판매는 9월의 연율 126만채에서 사상 최고치인 142만채로 급증, 93년 4월 이래 가장 큰 폭의 증가를 기록했다.이로 인해 주택 경기 둔화에 따른 경기 둔화 가능성을 예측하기에는 아직 너무 이른것이 아니냐는 지적이 일어나고 있다.이에 따라 일실적으로 시도되던 기술적 강세 움직임은 최근까지 지켜지던 저항대 돌파에 실패한 가운데 당분간 경제지표 발표 내용에 주목할 것으로 판단된다.
Global Summary
해외 금융 시장 전망
금융 시장의 분위기가 매일 매일 엇갈리고 있다. 그러나, 우려했던 경제 둔화의 부문 등에 대한 전망은 여전히 다소이른 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 여전히 경기가 꾸준히 성장세를 보이고 연준리의 금리 인상 전망이 예상했던것처럼 진행될 지를 확인하기 위한 경제지표 확인 작업이이어질 전망이다. 이에 따라 이번주 경제지표에 대한 관심도증가할 것으로 예상되며 경제지표 발표 내용에 따라서 등락이 엇갈릴 것으로 예상된다.
오늘 발표 예정인 GDP와 함께구매관리자 지수 그리고 연준리의 베이지북에서는 경기 동향을 확인해 주는 지표로 작용할 것으로 예상된다. 장초반에는 GDP와 PMI가 영향을 미칠 것이며 장후반에 발표될베이지북은 장후반에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 기술적으로는 조정 장세 진입을 예상케 하고 있으며 이에 따라 기술적 움직임과 경제지표가 시장에 주요한 움직임을 이끌것으로 예상된다. 외환시장은 달러화의 추가 낙폭보다는1일로 예정된 유로존의 금리 정책 회의를 앞두고 경계 심리가 작용할 것으로 예상되면서 달러화의 매수세가 쉽게 유입되지는 못할 것으로 예상된다. 다만, 경제지표에 따라서 장중 등락이 소폭 이끄는 짧은 파동을 있을 수 있으나 방향성보다는 변동성 장세로 예상된다.
이에 따라 방향성 매매는보수적으로 임할 필요가 있다. 채권 시장은 최근 기술적 반등이 주요 펀더멘탈 상황에 따라 다시 꺽이는 모습을 보이고있다. 최근 반등으로 시도하던 기술적 저항대의 돌파 후 안착이 일단 쉽게 이어지지 못할 것으로 예상되며, 경기 둔화에대한 우려감이 일부 상쇄되고 경제지표가 긍정적으로 발표된다면 채권 시장은 기존의 하락 추세를 이어갈 것으로 예상된다. 이번주 후반으로 예정된 고용지표에 대한 관심도크게 증가할 것으로 전망되며 예상치는 일자리수의 증가치를 21만개로 11월 고용이 회복세를 보일 것이라고 예상되고 있다.
투자 의견 (12월물 기준)
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
중기 상승 추세 유지 15일선 지지대 작용 여부 테스트 |
1차 : 1676 2차 : 1666 |
1차 : 1684 2차 : 1690 |
| E-mini S & P | 중기 상승 추세 유지
15일선 지지대 작용 여부 테스트 |
1차 : 1256 2차 : 1252 |
1차 : 1264 2차 : 1268 |
| 유로/달러 |
기존 박스권 돌파로 하락 추세 진입 15일선 지지대/33일선 저항대 작용 |
1차 : 1.1770 2차 : 1.1685 |
1차 : 1.1798 2차 : 1.1826 |
| 엔/달러 | 중기 하락 추세 지속
15분 저항대 작용 |
1차 : 8360 2차 : 8320 |
1차 : 8395 2차 : 8420 |
| 미국채 30년물 | 중기 하락 추세
기술적 저항대 돌파 여부 테스트, 실패시 추가 하락 가능 |
1차 : 112.06 2차 : 111.22 |
1차 : 112.27 2차 : 113.05 |
| 미국채 10년물 | 중기 하락 추세
기술적 저항대 돌파 여부 테스트, 실패시 추가 하락 가능 |
1차 : 108.240 2차 : 108.160 |
1차 : 108.310 2차 : 109.050 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표
내용 (2005
11/28~12/2)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 28일(월) | 기존주택판매 - 10월 | 00:00 | 7,200,000 | 7,290,000 | 7,009,000 |
| 29일(화) | 내구재 주문 - 10월 | 21:30 | 1.5% | -2.0% | 3.4% |
| 소비자 신용지수 - 11월 | 00:00 | 90.0 | 85.2 | 98.9 | |
| 신규주택판매 - 10월 | 00:00 | 1,200,000 | 1,260,000 | 1,424,000 | |
| 30일(수) | GDP(예비치) - 3분기 | 22:30 | 4.1% | 3.8% | |
| 시카고 구매관리자지수 - 11월 | 00:00 | 60.0 | 62.9 | ||
| 주간 원유 재고량 | 00:30 | ||||
| 연준리 베이지북 | 04:00 | ||||
| 12월1일(목) | 자동차 판매 - 11월 | 02:00 | 5,300,000 | 5,200,000 | |
| 트럭 판매 - 11월 | 02:00 | 7,100,000 | 6,200,000 | ||
| 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 335,000 | |||
| 개인소득 - 10월 | 22:30 | 0.5% | 1.7% | ||
| 개인지출 - 10월 | 22:30 | 0.2% | 0.5% | ||
| 건설지출 - 10월 | 00:00 | 0.5% | 0.5% | ||
| ISM 제조업 지수 - 11월 | 00:00 | 58.0 | 59.1 | ||
| 2일(금) | 주당평균근로시간 - 11월 | 22:30 | 33.8 | 33.8 | |
| 시간당 임금 - 11월 | 22:30 | 0.2% | 0.5% | ||
| 비농업부문신규일자리수 - 11월 | 22:30 | 222,000 | 56,000 | ||
| 실업률 - 11월 | 22:30 | 5.0% | 5.0% |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
(경제지표 내용을 확인하시거나 추이 그래프를 확인하시려면 www.krfutures.co.kr
통계/지표 란을 참고하시기 바랍니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (11/28~12/2)
<11월28일 (월)>
⊙ 일본 - 10월 소매판매 (오전 8시50분)
⊙ 파리 - 장-클로드 트리셰
유럽중앙은행(ECB) 총재, 채권포럼(29일까지)에서 연설 (오후 7시)
⊙ 미국 - 10월 기존주택판매 (오후 11시), 10월
건축허가건수 수정치
<11월29일 (화)>
⊙ 일본 - 10월 고용지표 (오전 8시30분), 10월
산업생산 (오전 8시50분)
⊙ 파리 - 경제협력개발기구(OECD) 경제전망 보고서 78호 발간, 기자회견 (오후 7시)
⊙ 미국 -
UBS발표 주간 소매판매 (오후 8시45분), 주간 레드북 (오후 9시55분), 10월 내구재주문 건수
(오후 10시30분), 10월 신규주택판매 (오후 11시), 11월 소비자신뢰지수 (자정),
10월 중서부제조업지수 (30일 오전 2시)
⊙ 워싱턴 - 기업인원탁회의(BRT), CEO 경제전망 분기 보고서 발표 (자정)
⊙
브뤼셀 - 개발도상국 G90 장관급 회의 (30일까지)
<11월30일 (수)>
⊙ 일본 - 11월
제조업 PMI지수 (오전 8시30분), 10월 주택착공 및 건설주문 (오후 2시)
⊙ 미국 - ABC/워싱턴포스트지 주간 소비자신뢰지수
(오전 7시), 주간 모기지마켓지수 및
리파이낸싱지수 (오후 9시), 3분기 GDP 수정치 및 근원 PCE물가지수 수정치, 3분기
기업수익 잠정치 (오후 10시30분), 11월 뉴욕전미구매자관리협회지수 (오후 11시),
11월 시카고 PMI (자정), 11월 켄터키연방은행 제조업지수 (12월1일 오전 1시)
⊙ 런던 - 윌리엄 풀 세인트루이스연방은행 총재
연설 (오후 10시45분)
⊙ 뉴욕 - 수잔 슈미트 비에스 연준리 정책이사 "북미 금융제도 컨퍼러스"에서 연설 (12월1일 오전
2시15분)
⊙ 워싱턴 - 연준리 베이지북 발간 (12월1일 오전 4시)
<12월1일
(목)>
⊙ 일본 - 주간 외국인 일본증시 순매수 규모 및 일본인 해외채권 순매수 규모 (오전 8시50분)
⊙ 미국 -
10월 개인소득·지출 및 PCE물가지수, 주간 신규실업수당청구건수 (오후 10시30분),
11월 ISM제조업지수 (오후 11시), 10월 건설지출 (자정), 11월 전미자동차판매 (시간미정)
⊙ 프랑크푸르트 - ECB
정책이사회, 금리 발표 및 기자회견 (오후 10시30분)
<12월2일 (금)>
⊙ 일본 - 11월
로이터 단칸지수(기업경기동향지수) (오전 8시30분)
⊙ 미국 - 11월 고용보고서 (오후 10시30분)
⊙ 룩셈부르크 - 장-클로드
트리셰 ECB총재, 룩셈부르크 금융포럼 참석 (오후 10시30분)
⊙ 워싱턴 - 앨런 그린스펀 연준리 의장, 필라델피아연방은행 정책
포럼에서 화상 연설 (오후 11시)
⊙ 런던 - G7 재무장관 및 중앙은행장 회의 (3일까지)
⊙ 필라델피아, 펜실베니아 - 앤서니
산토메로 필라델피아연방은행 총재·리차드 피셔 댈러스연방은행 총재,
필라델피아연방은행 정책포럼 참석
⊙ 보스턴, 메사추세츠 - 캐시 미네한 보스턴연방은행 총재, 뉴잉글랜드 정책 컨퍼런스에서
연설
⊙ 샌프란시스코, 캘리포니아 - 자넷 옐렌 샌프란시스코연방은행 총재, "미국 경제와 통화정책 전망" 주제로 연설 (3일 오전
4시)
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투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
