[프라임경제] 삼성엔지니어링(028050)은 주가 조정은 일시적인 것으로 여전히 추세적인 상승을 이어가기에 충분한 펀더멘털을 보유하고 있다는 분석이다.
교보증권 조주형 연구원은 "7월부터 시작된 삼성엔지니어링의 단기급등에 대한 일부 투자자들의 차익실현 욕구가 최근 증가로 일시적인 주가 조정은 있을 수 있다"며 "주가 조정은 있어도 하락은 없을 것"이라고 전했다.
조 연구원은 이어 "중장기적으로 화공과 비화공 분야에 걸친 국내외 높은 수주 경쟁력과 이를 통한 중장기 성장성 등이 투자매력 포인트"라며 "단기적으로 9월 이후의 대규모 해외수주 물량 확보의 기대감과 전년동기대비 양호한 하반기 실적, 글로벌 대비 낮은 밸류에이션 등이 돋보인다"고 분석했다.
그는 "삼성엔지니어링(본사기준)은 외형대비 영업이익의 더 큰 증가는 전년동기대비 원가율 하락과 외형증가로 인해 판관비중이 줄어들 것"이라며 "3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 20.1%와 32.5% 증가한 1조994억원과 1071억원에 달할 것"이라 전망했다.
덧붙여 "하반기에 계약으로 연결시킬 수 있는 최저가 입찰사업과 수의계약 물량, 3분기 계약 물량이 총 2.0조원에 달하며, 이외 하반기 입찰 진행안건 220억 달러에서 약 20%의 입찰 성공률만 가정해도 5조원 이상의 추가 물량 확보가 가능할 것"이라 설명했다.
