전체 공모물량의 60%인 1,950,000주에 대해 수요예측을 실시한 결과 총 231개의 기관투자자가 참여했으며, 99.6 : 1의 최종 경쟁률을 기록했다.
이에 따라 총 공모금액은 1,137.5억원이 될 예정이며, 이번 공모를 통해 확보된 자금은 대부분 은행 차입금 상환에 쓸 예정이다.
휠라 관계자는 “대부분 기관들이 상한밴드 이상을 제시해 보다 많은 투자자들에게 기회를 주고자 공모가를 35,000원으로 결정했다”고 밝혔다.
휠라코리아는 이번 상장을 계기로 은행 차입금의 상당 부분을 청산하고, FILA USA의 실적 호조 및 국내외 시장의 수익성 향상 등에 힘입어 안정적인 재무구조와 성장기반을 갖추어 나갈 것으로 전망된다.
휠라코리아의 지난해 매출액은 5천22억원, 영업이익은 840억원이었다. 올 상반기에는 2천891억원의 매출과 492억원원의 영업이익을 기록했다.
이 회사의 일반 투자자 청약은 오는 14일~15일 양일간 진행되며, 전체 공모물량의 20%인 650,000주가 배정된다. 청약은 대표주관사인 삼성증권과 인수단인 미래에셋증권, IBK투자증권을 통해 이루어지고, 28일 유가증권시장에 상장할 예정이다.
