[프라임경제] 실리콘웍스(108320)는 하반기 고객 다변화에 따른 모멘텀 증가와 하반기 iPad 출하량 증가에 따른 실적 모멘텀이 유효하다는 평가다.
SK증권 조진호 연구원에 "현주가의 하락은 LCD 패널 가격하락 및 가동률 조정으로 추가적인 부품 단가인하 가능성과 iPad에 삼성전자 PLS 패널 채용이 시작됨에 따라 LG디스플레이의 IPS 패널 채용률 감소 가능성이 제기되었기 때문"이라며 이는 "과도한 우려에 기인한 것으로 여전히 공급부족 상황이 지속되고 있어 출하량 감소나 부품 단가인하는 제한적"이라 분석했다.
조 연구원은 "LG디스플레이의 iPad용 패널 출하량은 현재 월 130만대에서 140만대 수준으로 연말까지 점진적으로 증가할 것"이라며 "애플의 삼성전자 PLS 패널 채용에도 불구하고 LG디스플레이의 iPad용 패널의 생산능력은 2010년말까지 현 수준 대비 50% 이상 증가할 것"으로 전망했다.
덧붙여 "LG디스플레이 내부 iPad 부품 독점 공급기조는 유지되고, iPad용 부품 단가 인하 리스크 역시 제한적"이라며 "하반기 Apple 관련 매출액 851억원, 영업이익 107억원으로 추정된다"고 전했다.
