[프라임경제] KTB 투자증권은 동아제약(000640)에 대해 2분기 영업실적이 당사 추정치 및 컨센서스에 부합했다며 목표주가 15만원, 투자의견 ‘매수’를 제안했다.
이혜린 KTB 투자증권 연구원은 “동아제약은 리베이트 규제와 쌍벌죄 도입 등 이슈로 영업환경이 악화된 2분기 매출액과 영업이익이 전년 동기대비 각각 8.6%, 33.2% 증가한 2214억원, 287억원을 기록했다”고 말했다.
이 연구원은 “전문의약품(ETC)이 기대보다 부진했지만 리피논 등 제네릭 신제품 매출 확대가 지속되고 있고, 박카스와 수출 실적이 양호했다”고 설명했다.
그는 이어 “자이데나 마일스톤 금액 유입으로 자회사 동아팜텍의 실적 증가했다”며 “동아제약은 지분법 이익 증가로 당기순이익이 전년 동기대비 127% 늘어났다”고 말했다.
이혜린 KTB 투자증권 연구원은 “GSK와의 품목 제휴 및 완제 수출 확대와 자체 개발 신약 출시를 앞두고 있어 중장기적으로 양호한 실적이 전망된다”고 말했다.
