[프라임경제] 하이투자증권은 19일 대림산업에 대해 해외수주 증가율이 커져가고 대형건설주 중 가장 Valuation 매력도가 높다는 점에서 투자의견 매수 유지, 적정주가 8만3000원을 제시했다.
하이투자증권 김열매 애널리스트는 “(대림산업의)2분기 신규수주는 8171억원(YoY -33.1%), 상반기 누계로는 1조9506억원 (YoY -6.9%)을 달성했다”며 “토목의 감소폭이 컸으며 주택 부문을 포함한 건축 부문 수주와 해외 부문을 포함한 플랜트 수주가 양호했다”고 말했다.
이어 김 애널리스트는 “특히 신규수주가 하반기에 크게 증가할 것으로 기대한다”며 “2분기까지의 신규수주에는 LOI 접수분이나 가계약 수주는 포함되지 않았는데 이들 사업에 대한 수주가 늦어도 올해 안에는 본계약으로 확정될 것으로 기대되기 때문”이라고 밝혔다.
한편 꾸준히 감소해 왔던 대림산업의 미분양 주택은 이번 분기에 다소 증가했지만 이에 대한 추가 손실 발생 가능성은 높지 않을 것으로 전망된다.
김 애널리스트는 “대림산업의 미분양 주택은 지난 2008년말부터 꾸준히 감소해 왔지만 이번 분기에 1638가구가 증가한 것으로 발표됐다”며 “하지만 최근 주택 경기를 감안할 때 미분양 세대의 빠른 해소는 어려울 것으로 판단되나 동사의 경우 지난 해부터 착실히 쌓아온 충당금과 원가율 조정으로 인해 미분양으로 인한 추가 손실 발생 가능성은 높지 않을 것으로 판단된다”고 밝혔다.
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<대림산업 주가, 목표주가 추이 /하이투자증권 리서치 센터> |
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