[프라임경제] 유한양행(000100)이 실적에 비해 낮은 밸류에이션을 갖고 있어 투자 매력도가 큰 것으로 분석된다.
미래에셋증권은 7일 유한양행의 2분기 매출액과 영업이익이 전년동기대비 각각 12.5%, 13.7% 증가해 1831억원과 240억원에 달할 것으로 전망했다.
미래에셋증권 신지원 연구원은 "유한양행의 제품인 레바넥스에 8월 역류성식도염 적응증 추가로 매출액 증가가 예상되고 자회사인 유한킴벌리의 신공장이 11월 완공됨에 따라 내수 시장 점유율 확대가 기대된다"고 밝혔다.
신 연구원은 "유한양행의 현금 유동성이 군포 공장 매각에 따라 더욱 풍부해질 것"이라며 "밸류에이션 수준이 12개월 예상 EPS 기준 PER 약 10.3 배로 메이저 제약사로는 업종 평균을 하회하는 만큼 매력이 있다"고 덧붙이며 매수의견과 목표주가 24만원을 제시했다.
