[프라임경제] KEC(092220)가 LED 등 신규제품 출시로 성장 동력을 확보하고, 주력제품의 시장 지배력 강화와 비용감소로 실적턴어라운드가 예상된다.
동부증권 김승회 연구원은 “IT기기 판매 증가로 소신호용 트랜지스터(SSTR) 수요는 증가하고 있지만 상위 업체의 사업축소로 공급물량은 빠듯한 상황”이라며 “여기에 환율 상승이 더해져 가격경쟁력을 확보한 동사의 시장 점유율이 상승 중이고, 주력제품 단가와 판매량이 증가함에 따라 외형 성장을 이룰 것”이라고 설명했다.
이어 감가상각비 감소로 원가구조가 개선되면서 급격한 실적 턴어라운드가 예상된다고 덧붙였다.
김 연구원은 “LG이노텍과 LED 공급계약을 체결했고, MOS라인도 안정화돼 전기차와 고효율 전력기기의 핵심부품인 파워트랜지스터(PWTR) 생산에 문제가 없다”며 “LED와 PWTR 부문 매출액은 2010년 895억원, 2011년 2421억원으로 급증할 전망이다”고 평가했다.
아울러 2012년에는 매출액이 4234억원으로 늘어나 기존제품인 SSTR, IC 등의 매출액을 뛰어넘을 것이라며 투자의견 매수와 목표주가 2350원을 제시했다.
