[프라임경제] 바른손게임즈(035620)는 신주인수권부사채권(BW)을 9억9900만원 발행한다고 3일 공시했다.
신주인수권부사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 13 | 종류 | 무기명식 무보증 분리형 신주인수권부사채 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 999,000,000 | ||||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | |||||
| 운영자금 (원) | 999,000,000 | ||||||
| 타법인증권 취득자금 (원) | - | ||||||
| 기타자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.00 | |||||
| 만기이자율 (%) | 10.00 | ||||||
| 5. 사채만기일 | 2013년 06월 04일 | ||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환 기일까지 계산하여 지급하되 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||
| 7. 원금상환방법 |
1. 만기상환 : 1) 조기상환 청구금액: 권면금액의 110.0000%(2011년 6월 4일), 3) 조기상환지급장소: 우리은행 압구정지점 4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환 지급일 30일 전일까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 5) 조기상환 절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제 은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증) 와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다. |
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| 8. 사채발행방법 | 공모 | ||||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율 (%) | 100 | |||||
| 행사가액 (원/주) | 1,690 | ||||||
| 행사가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. | ||||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 | ||||||
| 신주대금 납입방법 | 현금납입 또는 사채대용납입 | ||||||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 |
기명식보통주 | ||||||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2010년 07월 04일 | |||||
| 종료일 | 2013년 05월 04일 | ||||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 |
(1) 신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 신주인수권 행사가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. *조정후 행사가격 = 조정전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 ≪증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정≫에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. (2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권증권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 신주인수권증권 권리자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 신주인수권 소지자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 신주인수권 소지자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. (3) 위 (1), (2)와는 별도로 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 새로운 행사가격은 발행 당시 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. (4) 위 (1) 내지 (3)에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다. (5) 본호에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다. |
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| 10. 청약일 | 2010년 06월 04일 | ||||||
| 11. 납입일 | 2010년 06월 04일 | ||||||
| 12. 대표주관회사 | - | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2010년 06월 03일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |||||
| 불참 (명) | 3 | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
면제 : 소액공모공시서류 제출대상 | ||||||
| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2011년 6월 4일 및 이후 매6개월에 해당되는 날(2011년12월 4일, 2012년6월 4일, 2012년12월 4일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 받을 수 있다. 단 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 본 사채가 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액: 권면금액의
110.0000%(2011년 6월 4일),
115.0137%(2011년12월 4일),
121.0000%(2012년 6월 4일),
127.0666%(2012년12월 4일)
(2) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환지급장소: 우리은행 압구정지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환 지급일 30일 전일까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
(5) 조기상환 절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제 은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증) 와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다
2) 기한의 이익상실
다음 가.목 부터 바.목의 사유가 발생한 경우에 갑은 본 사채 총액에 관하여 기한의 이익을상실하고, 원금 전액과 발행일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지 연 복리10%의 이율로 계산된 이자금액을 즉시 변제하여야 한다.
가. 갑이 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 갑에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
나. 갑에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
다. 갑이 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.)
라. 갑에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
마. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 14일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우
바. 갑이 본 인수계약서에 의거 을에게 준수하여야 하는 제반 사항을 위반하고 2주 이내에 동 위반 사항이 시정되지 아니한 경우
사. 갑이 본호 가.목 내지 바.목에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 본조 제10항의 이율을 적용한 연체이자를 지급한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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| - | - | - |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
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신주인수권 가치산정 관련 사항 |
이론가격 | 195 |
| 이론가격 산정모델 | 블랙숄즈 옵션가격 결정모형 (Black-Scholes Option Pricing Medel) |
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| 신주인수권의 가치 | 신주인수권 행사가객의 11.54% | |
| 비 고 | 블랙숄즈 옵션가격 결정모형 기준 산정을 위하여 KOSDAQ 업종지수의 30영업일, 60영업일, 120 영업일 중 역사적 변동성이 가장 낮은 변동성을 보이는 30영업일 역사적 변동성(13.76%)을 사용하였으며, 신주인수권의 이론가치를 산출한 결과 195원을 (주)바른손게임즈 제 13회 신주인수권부사채의 신주인수권가치로 산정하였습니다. 다만, 블랙숄즈 옵션가격 결정모형의 기본가정의 변동에 의해 실제 옵션의 가치는 상기 산출된 가치와 다를 수 있습니다. |
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신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | - |
| 매각 상대방 | - | |
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매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
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