[프라임경제] 히스토스템(036840)은 25일 9억9900만원의 무기명식 무보증 전환사채발행을 결정했다고 공시했다.
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식무보증전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 999,000,000 | |||||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | 999,000,000 | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | 0 | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 5 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2013년 05월 27일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 지급하지 아니한다. 단, 만기일까지 미행사된 사채에 대하여 만기일에 원리금(115.7625%)를 일시지급한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 사채 원금은 사채 발행일로부터 3년 후 만기일에 사채 잔액에 대하여 115.7625%(연복리 5%)의 금액을 일시 상환한다. 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 상환하며, 이에 따른 추가 이자는 없는 것으로 한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 공모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 2,310 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 전환사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부 소급한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 및 청약일 3거래일전의 종가 중 낮은 가액으로 한다. 단, 전환가액이 액면가 이하인 경우에는 그 가액은 액면가액으로 한다. | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | (주)히스토스템 기명식 보통주 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2010년 06월 27일 | ||||||
| 종료일 | 2013년 04월 27일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 |
가. 전환청구를 하기 전에 당초의 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. ▶ 조정후 전환가액 = [조정전 전환가액 × {기발행주식수 + 신발행주식수 × (1주당 발행가액 ÷ 시가)}] ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에 "발행회사"는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 다. 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건) : “본 사채” 발행일로부터매 3개월마다 전환가액을 조정하되 조정일 전일을 기산일로 1개월 가중평균가격, 1주일 가중평균가격 및 최근일(조정일 전일)종가를 산술평가한 가액과 최근일(조정일 전일) 종가 중 낮은 가액이 직전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 전환가액으로 하며, 전환가액의 조정한도는 발행시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 단, 전환가액이 액면가액 보다 낮을 경우에는 액면가액으로 한다. |
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| 10. 청약일 | 2010년 05월 27일 | |||||||
| 11. 납입일 | 2010년 05월 27일 | |||||||
| 12. 대표주관회사 | - | |||||||
| 13. 보증기관 | - | |||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2010년 05월 25일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
| 불참 (명) | 1 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
면제(소액공모) | |||||||
| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
