[프라임경제] 코스닥 기업 (주)에스비엠(037630)은 30억 규모 신주인수권부사채를 만기 전에 취득키로 결정했다고 26일 공시했다.
신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득 | 2 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 | |
| 발행일자 | 2009-04-24 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 신주인수권행사가액(원) | 1,705원 | ||
| 신주인수권 분리여부 | 해당 | ||
| 만기일 | 2012-04-24 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 3,045,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면총액 (통화단위) | 3,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2010-04-26 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1. 만기전 취득사유 : 재무구조 개선을 위한 발행회사((주)에스비엠)의 조기상환 청구권(콜옵션,전액 상환) 행사 2. 향후 처리방법 : 취득후 전량 소각 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 사내 잉여 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 본 신주인수권부사채는 발행시, 사채 권면총액은 3,000,000,000원이며, '이트레이드증권(주)'가 전액 인수하였습니다. 2. 금회 당사의 재무구조 개선을 위한 조기상환청구권(Call Option) 행사에 따른 사채 전액을 취득함에 따라, 사채 잔액은 없습니다. 3. 상기 취득금액은 이자를 포함한 금액입니다. 4. 상기 취득일자는 취득금액을 송금한 일자입니다. 5. 본 신주인수권부사채는 분리형으로 발행된 바, 다음과 같이 '신주인수권(Warrant)'은 남아있습니다. - 신주인수권 증권 총액 : 3,000,000,000원 - 신주인수권 행사 비율 : 권면액의 100% - 신주인수권 행사 가격 : 1,705원 - 신주인수권 행사 가능 주식수 : 기명식 보통주 1,759,530주 - 신주인수권 행사기간 : 2010.04.24 ~ 2012.03.24 |
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| ※ 관련공시 | - (정정)신주인수권부사채발행결정(2010.01.07) - 증권 발행결과(자율공시)(2009.04.24) - 신주인수권부사채발행결정(2009.04.23) |
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