[프라임경제]토자이홀딩스(037700)는 시가가 하락함에 따라 미전환사채의 전환가를 종전 1364원에서 1165원으로 조정한다고 16일 공시했다.
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | |||
| 6 | 1,364원 | 1,165원 | ||||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 6 | 890,000,000 | KRW : South-Korean Won | 652,493 | 763,948 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 의한 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | (1) 조정 근거 ① 사채발행일로 매6개월 마다 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로하여 소급한 최근 1개월 가중평균 종가, 1주일 가중평균 종가, 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. ② 단, 전환가액의 조정한도는 발행시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 금액)의 70% 이상이어야 하며, 조정 후 전환가액이 액면가 미만인 경우 조정가액은 액면가로 한다. (2) 조정 내역 ① 1개월 거래량 가중평균 : 1,224원 ② 1주일 거래량 가중평균 : 1,174원 ③ 최근일 종가 : 1,150원 ④ ①,②,③의 산술평균가액 : 1,165원 ⑤ 조정후 전환가액 : 1,165원(원단위 절사) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2010-03-16 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 2. 본 제6회차 국내전환사채는 다음과 같이 행사가액이 기조정되었습니다. (1) 2009.09.17 - 유상증자(제3자배정) 1,387원 (2) 2009.09.23 - 유상증자(제3자배정) 1,380원 (3) 2009.12.29 - 유상증자(제3자배정) 1,364원 ※ 이경우 최저 전환가액은 상기 4. 조정근거 및 방법의 (1)의 ②항에 의거하여, 마지막 유상증자시 행사가액조정액에 따라 최저 전환가액은 1,364원의 70%인 955원입니다. |
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| ※ 관련공시 | - 2009.09.14 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) - 2009.09.15 : 소액공모감사보고 - 2009.09.16 : 소액공모공시서류(채무증권) - 2009.09.17 : 증권 발행결과(자율공시) |
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