[프라임경제] 우리투자증권(대표이사 황성호)은 차별화된 펀드분석방법으로 고객의 자산관리에 네비게이션 역할을 하는 '펀드 GPS 시스템' 서비스를 2월 3일부터 실시한다고 밝혔다.
'펀드 GPS 시스템'은 200개 이상의 국내 대표펀드의 운용스타일 분석과 투자섹터 분석, 종목별 분석을 통해 펀드의 운용과정을 정확하게 분석하고 추적하여 고객이 보유한 펀드가 올바른 방향으로 진행되고 있는지 진단해, 고객이 원하는 최적의 자산관리 포트폴리오의 진행방향을 GPS처럼 안내하는 시스템이다.
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| <우리투자증권은 차별화된 펀드분석방법으로 고객의 자산관리에 네비게이션 역할을 하는 펀드 GPS 시스템 서비스를 2월 3일부터 실시한다고 밝혔다 |
기존의 펀드분석방법들이 과거의 수익률에 중점을 두고 펀드를 평가했다면, PSR분석은 펀드 안에 있는 주식종목들의 성향까지도 일일이 분석해 펀드매니저들이 펀드를 원래의 운용방침대로 잘 운용하고 있는지, 펀드에 편입된 종목을 분석하여 향후 펀드가 시장과 비슷하거나 많이 다른 수익을 낼 수 있을 것인지도 예측할 수 있다.
'펀드 GPS 시스템'은 개별 펀드 분석뿐만 아니라 고객이 타금융권에 예치한 펀드, 주식, 예금까지 포함하여 전체 금융자산에 대한 자산배분전략을 수립하는 기능도 있어 종합적인 자산관리에 최적화된 솔루션을 제공한다.
특히,‘투자지역 Snapshot’은 해외펀드와 관련해 해당 투자지역의 경제지표와 주요이슈 등을 한눈에 파악할 수 있는 기능으로 해외펀드에 대한 상세한 정보도 세밀하게 살펴볼 수 있다.
한편, 동사에서는 '펀드 GPS 시스템' 서비스 출시를 기념하여 4월 30일까지 금액에 관계없이 모든 펀드 신규가입고객을 대상으로 추첨을 통해 최신형 LED TV, 아이폰, 문화상품권을 증정하며, 펀드 1천만원 이상 가입고객에게는 CMA 금리를 5%로 우대(90일, 500만원 한도)해 준다.
온라인으로 펀드진단 상담을 예약한 고객들에게도 추첨을 통해 5만원 상당의 외식상품권을 증정하며, 온라인으로 예약한 고객이 영업점 방문후 상담을 하거나 이벤트 쿠폰을 들고 방문해 상담을 할 경우에는 스타벅스 기프티콘을 증정하는 이벤트도 동시에 진행한다.
우리투자증권 관계자는 “펀드 판매사 이동제로 인해 고객들의 선택의 폭은 더욱 넓어졌으나 넓어진 만큼 고민도 많아진 것이 사실”이라며 “우리투자증권의 '펀드 GPS 시스템'은 강력한 자산관리기능으로 고객이 원하는 최적의 펀드 포트폴리오 구성하도록 안내해 드릴 것”이라고 자신감을 밝혔다.
