[프라임경제] 최창준 (필명: 승부필승) 애널리스트가 LED칩, LED조명 및 LED 도광판 관련 기술을 보유한 코스모인을 총 33억4000만원에 지분 51%를 인수한 미래나노텍에 대한 종목 분석 자료를 내놓았다.
코스모인은 독자적인 LED칩 패키징 기술을 이용한 LED조명 전문회사로 관련 특허를 보유한 우수한 기업이다.
미래나노텍의 도광판 패턴 시뮬레이션 기술과 코스모인의 스탬핑머신 기술을 융합한 우수한 LED 도광판을 개발할 예정이며, 코스모인의 LED 기술을 활용해 올해 안에 LED TV용 백라이트유닛(BLU)에 탑재할 수 있는 LED칩까지 개발한다는 계획이다.
2010년 LED TV는 전체 TV 시장의 약 30%를 차지할 정도로 급성장이 예상되어 발열 문제를 해결할 수 있는 LED칩 어레이(Array)까지 개발되면 LED TV시장에서 미래나노텍은 광학필름, 도광판, LED칩까지 공급 할 수 있는 유일한 회사가 될 수 있다.
미래나노텍의 주력 제품은 프리즘시트로 삼성전자에 49%, LG디스플레이에 16% 납품 중이며 대만업체 비중 증가추세로 고객 다각화 할 전망이다.
프리즘시트 시장점유율은 2007년 8.0%, 2008년 17.1%, 2009년 2분기 18.4%로 지속 증가하고 있어 두산의 광학시트 사업을 인수하게 되면 2010년에도 점유율 확대는 지속 될 것이다.
미래나노텍은 유보율(1337%), 부채비율(64%)로 자산가치가 우량하며, 자본금(102억), 2009년 영업이익 추정(2680억), 당기순이익(265억)으로 수익가치 또한 우량하다.
매출액, 영업이익, 당기순이익이 모두 매년 증가세를 보이고 있다.
기관과 외국인의 수급 동향 외국인 보유 지분(11.57%)로 외국인과 기관의 수급이 모두 양호한 것으로 나타났다.
증권사 목표 주가는 우리투자증권에서 19,000원을 전망하고 있는 상황이다.
일봉 차트의 기술적 분석상 매수 유망가는 10,700원 ~ 11,200원이다.
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<미래나노텍 일봉 차트> |
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결론적으로 매출액 영업이익률 2008년 9.57%, 2009년 9월 13.57%로 수익성의 향상과 성장성으로 주가의 저평가와 재평가 예상되며, 최근 주가 조정 시 저가에 매수 할 수 있는 기회로 매수 유망가는 10,700원 ~ 11,200원, 목표가는 1차 14,000원 2차 17,000원을 예상한다.
※최창준 (필명: 승부필승) 애널리스트는 조흥은행 11년 근무 경력과 실전 매매 20년의 경력, 실전 투자클럽 센터장을 역임하였으며, 우량선도주 스윙매매 및 가치주 중장기 매매를 통한 안전한 수익 창출의 귀재로 알려져 있다. 현재 맥TV(www.maktv.co.kr)에서 전문가로 활동 하고 있다.
