[프라임경제] 유진투자증권은 13일, IT부품 업체인 크로바하이텍(043590)에 대해 “AMOLED부문 가속성장이 지속될 것”이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가를 15,800원으로 상향 조정했다.
변준호 연구원은 “삼성 옴니아2 등 아몰레드폰 확산으로 크로바하이텍의 1분기 AMOLED-IC 판매는 350만개가 예상돼 사상최대 판매를 재차 경신할 것이 유력하다”면서 “기존사업인 반도체 패키징사업도 2009년 대비 84% 매출이 급증하며 순항을 지속할 전망”이라고 분석했다.
변 연구원은 크로바하이텍의 투자포인트로 △주고객인 삼성전자의 2010년 LCD패널출하가 전년대비 23.8% 급증 전망 △LCD 채택어플리케이션 확대로 패키징 수요 증가 추세 △경쟁사들의 도태로 대규모 물량소화가 가능한 패키징 공급업체의 제한 등을 꼽았다.
그는 또 “전원사업부 및 HDD부문도 고정고객 확보 및 경쟁사 퇴출로 안정적인 마진 창출이 지속될 것”이라고 전망했다.
