[프라임경제] 미래에셋증권은 1일 케이엘테크(082390)의 수익성 개선이 뚜렷할 것이라고 예상하고 목표가 1만8000원, 투자의견 '매수'를 유지한다고 밝혔다.
미래에셋증권은 케이엘테크가 ▲7세대용 Glass Rework 물량 증가로 수익성 개선 기대 ▲ 2/4분기부터 주식보상비용이 계상되지 않으므로 추가적인 수익성 개선 예상 ▲LCD 산업의 전망이 불투명한 현 시점 최고의 투자처가 될 것으로 전망 등을 그 이유로 설명했다.
이학우 연구원은 ▲지난 3월부터 삼성전자 7세대용 Glass Rework 물량 공급 시작해 꾸준히 증가세를 보임 ▲LG필립스LCD 7세대라인 입력 유리기판 증가에 따른 Rework 물량 증가 ▲LG필립스LCD 5세대용 자체 Rework 생산시설 철수에 따른 5세대 물량 증가 등을 케이엘테크의 수익성 개선 기대 근거로 꼽았다.
이 연구원은 케이엘테크의 2/4분기 매출 및 영업이익 전망을 각각 143억원과 45억원 정도로 예상하고 LCD 산업의 전망이 불투명한 상황에서 케이엘테크가 좋은 투자처가 될 수 있다고 전망했다.
그는 "현 주가 1만1650원은 2006년 예상 EPS 1700원대 대비 6.8배로 케이엘테크의 영업 및 수익 안정성 대비 저평가"라며 "목표주가 1만8000원에 투자의견 BUY를 유지한다"고 말했다.
