[프라임경제] 우리투자증권은 12일, 우리이티아이(082850)에 대해 투자의견 매수 유지, 목표주가를 16,000원에서 15,000원으로 하향 조정했다.
박태준 애널리스트는 “LED 상품매출 마진율을 상향 조정할 것으로 예상되어 우리LED 순이익 하향에 따라 지분법 이익이 다소 하향될 것으로 전망된다”며 “LED부문의 매출 비중이 기존 예상보다 증가할 것으로 전망되어 product mix 변경에 따라 영업이익률을 소폭 하향 조정한다”고 전망했다.
반면 투자의견 매수를 유지한 것에 대해서는 “우리LED가 4분기부터 LED Packaging 양산 및 공급을 개시하여 매출기여를 시작할 것으로 판단되고 LED제품에 대한 확고한 매출처 확보를 바탕으로 2010년까지 LED Packaging 생산능력을 1억 5천만개까지 증설할 계획이어서 이로 인한 매출 성장이 기대된다”고 분석했다.
우리이티아이 3분기 실적에 대해서는 “매출액 762억원, 영업이익 99억원은 모두 당사 예상치를 소폭 하회한 수치”라고 한 반면 “LED부문은, 원화 강세와 단가 인하에도 불구하고 50%에 가까운 출하량 증가를 바탕으로 18%대의 견조한 매출 성장을 시현했다”고 설명했다.
