[프라임경제] 굿모닝신한증권은 삼성중공업(010140)의 투자의견을 매수, 목표주가를 2만4300원으로 상향조정했다.
굿모닝신한증권의 장근호 애널리스트는 삼성중공업의 1분기 수주 실적이 우수하고 후판가격이 톤당 100달러 인하 영향이 2분기 부터 본격화 될것으로 전망된다며 목표가 상향 이유를 밝혔다.
한편 그는 적정주가가 최근 강한 조선업황을 반영해 DCF에 의한 주당가치에 적용했던 할인율을 10%를 해소했다며 삼성중공업의 재무 부담이 줄었다고 밝혔다.
그는 지난 4월까지의 수주실적이 지난 한해 수주 실적의 79%에 달했고 이는 LNG 6척 수주외에도 드릴쉽 3척을 포함해 해양설비의 수주가 눈에 띄게 증가했다며 2009년까지 매출액 증가율이 예상보다 높을 것이라 내다봤다.
장 연구원은 매출액 상향과 후판 가격 인하에도 불구하고 영업이익 규모는 소폭 하향조정한다며 이는 1분기 영업이익률이 예상보다 늦게 실적 개선이 시작되고 있다는 점을 반영했다고 덧붙였다.
