[프라임경제]오는 19일부터 23일동안 GS칼텍스 118-1회차 및 118-2회차 4000억원을 비롯한 총 25건, 1조2322억원 회사채가 발행될 예정이다.
16일 한국금융투자협회에 따르면 당초 계획이던 27건 2970억원에 비해 발행건수는 2건이 감소한 반면 금액은 6352억원이 증가했다.
특히 건설회사 등 BBB급 이하 채권 5종목 3998억원이 발행될 것으로 예상되는 가운데 경기회복에 대한 기대감과 소매수요 지속 등 회사채 발행시장의 우호적인 분위기에 기인한 것으로 분석된다.
신용등급 BB+인 동양메이저와 BBB-인 남광토건의 경우 발행예정금액이 각각 1000억원대 모집주선 형태로 발행될 것으로 보여 시장의 관심이 모아지고 있는 상황.
채권종류별로는 △보증 일반회사채(8건- 7698억원) △금융채(3건-900억원)△주식관련채권(1건-1000억원) △ABS(11건-2550억원) △외화표시채권(2건-174억원)이다.
자금용도는 운영자금 8716억원, 시설자금 100억원, 차환자금 3506억원으로 집계됐다.
