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SK증권 "금호산업, 성장성을 보여줄 3분기"

 

최이레 기자 | ire@newsprime.co.kr | 2018.10.12 16:58:23

[프라임경제] SK증권이 12일 금호산업(002990)에 대해 3분기부터 실적 성장이 기대된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 1만8000원을 각각 유지했다.

SK증권에 따르면 금호산업의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 11.3% 증가한 3467억원, 영업이익은 1.8% 늘어난 148억원을 기록하며 컨센서스에 부합하는 호실적을 달성할 것으로 전망된다.

김세련 SK증권 연구원은 "2년 연속 매출보다 큰 규모의 신규 수주 달성으로 높아진 잔고가 올해 본격적으로 매출화되면서 성장에 시동이 걸렸다"며 "이익의 경우 올해 주택 마진율이 전반적으로 레벨다운 된 상황이기 때문에 이익 성장이 매출 증가만큼 나오기는 어려운 상황"이라고 설명했다.

다만, 3분기가 일회성 이슈 없이 무난하게 좋은 매출액 성장이 확인된다면 내년 실적 성장에 대한 기대감은 더욱 확실해질 것이라는 분석이다. 

김 연구원은 "타 중소형사의 경우 주택 익스포져가 높아 매출액 성장률이 둔화된 경우가 많으나 동사의 경우는 오히려 금년부터 매출액 성장세가 본격화되고 있다"며 "금호타이어 이슈 제거에 따른 리스크 요인 감소, 신공항 수주 모멘텀 확대 등이 투자 포인트"라고 제언했다. 

이어 "최근 주식시장 낙폭 과대에 따라 금호산업의 선행 주가수익비율(PER)이 3.3배까지 떨어진 상황"이라며 "이는 지나친 과매도 구간에 접어들었다는 판단에 따라 투자의견 매수 및 중소형주 내 톱픽(Top-pick) 종목으로 추천한다"고 진단했다. 
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